“Mega uptrend” của VN-Index đã bắt đầu?
Investing.com -- Cổ phiếu DigitalOcean Holdings Inc (NYSE:DOCN) đã giảm 4,9% sau khi nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây này công bố kế hoạch chào bán 500 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2030 trong một đợt chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Công ty dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm 75 triệu USD trái phiếu. Các trái phiếu không đảm bảo này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2030, với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc thu hồi sớm hơn.
DigitalOcean có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn và mua lại một phần trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,00% hiện tại đáo hạn năm 2026. Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với tiền mặt hiện có và tối đa 500 triệu USD khoản vay theo hạn mức tín dụng của mình, cho các hoạt động mua lại này.
Liên quan đến đợt chào bán, DigitalOcean sẽ tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn để giảm khả năng pha loãng cổ phiếu thường khi chuyển đổi trái phiếu. Các giao dịch này dự kiến sẽ bao gồm số lượng cổ phiếu ban đầu làm cơ sở cho trái phiếu, tùy thuộc vào các điều chỉnh thông thường.
Đồng thời với đợt chào bán, công ty dự định áp dụng chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 100 triệu USD sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 7 năm 2027. Việc mua lại sẽ được thực hiện thông qua nhiều phương thức khác nhau bao gồm mua trên thị trường mở và kế hoạch 10b5-1, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi trong một số trường hợp nhất định, với DigitalOcean có quyền chọn thanh toán việc chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu thường, hoặc kết hợp cả hai. Trái phiếu sẽ không được mua lại trước ngày 15 tháng 8 năm 2028, sau đó có thể được mua lại trong các điều kiện cụ thể.
Lãi suất, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản khác của trái phiếu sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.