Doanh nghiệp niêm yết hồi phục mạnh, bán lẻ và thép dẫn dắt quý III
Investing.com -- Cổ phiếu Centrus Energy (NYSE American:LEU) đã giảm mạnh 13,6% sau khi công ty thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 650 triệu USD.
Nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân và dịch vụ này đã tiết lộ ý định chào bán 650 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2032 cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện trong một đợt phát hành riêng lẻ. Công ty cũng dự định cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn mua thêm tối đa 100 triệu USD trái phiếu với các điều khoản tương tự.
Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không đảm bảo với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2026. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 năm 2032, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Các điều khoản chuyển đổi quy định rằng trước ngày 15 tháng 5 năm 2032, người nắm giữ trái phiếu chỉ có thể chuyển đổi trong các điều kiện cụ thể, trong khi sau ngày đó việc chuyển đổi sẽ khả dụng bất cứ lúc nào.
Khi chuyển đổi, Centrus sẽ thanh toán bằng tiền mặt lên đến tổng số tiền gốc của các trái phiếu đang được chuyển đổi và có thể thực hiện phần còn lại của nghĩa vụ bằng tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A, hoặc kết hợp cả hai, theo quyết định của công ty.
Công ty cho biết họ dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này cho các mục đích công ty nói chung. Các điều khoản cuối cùng của trái phiếu, bao gồm tỷ lệ chuyển đổi ban đầu, giá và lãi suất, sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
Các nhà đầu tư thường phản ứng tiêu cực đối với các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi do khả năng pha loãng cổ phiếu hiện có nếu các trái phiếu cuối cùng được chuyển đổi thành cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.