70% cổ phiếu chưa trở lại đỉnh dù VN-Index vượt 1.600 điểm
Investing.com - Cổ phiếu của BridgeBio Pharma, Inc. (NASDAQ: BBIO) đã giảm 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ vào thứ Hai sau khi công ty thông báo về đề xuất chào bán trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi để tái cấp vốn cho các khoản nợ có bảo đảm cao cấp hiện có.
Công ty dược phẩm đã tuyên bố ý định cung cấp 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2031 cho những người mua tổ chức đủ điều kiện, với tùy chọn cho những người mua ban đầu mua thêm 75 triệu đô la tiền giấy. BridgeBio có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để hoàn trả tất cả các khoản vay chưa thanh toán theo Thỏa thuận tài chính của mình và chấm dứt thỏa thuận, yêu cầu khoảng 51,5 triệu đô la tiền lãi vào năm 2024. Việc chấm dứt dự kiến sẽ giảm chi phí lãi suất dự kiến và tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động cho công ty.
Ngoài ra, BridgeBio có thể sử dụng tới 50 triệu đô la số tiền thu được còn lại để mua lại cổ phiếu phổ thông của mình trong các giao dịch thương lượng riêng. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá thị trường của cổ phiếu của công ty và giá chuyển đổi hiệu quả của các trái phiếu. Các điều khoản chính xác của các ghi chú, chẳng hạn như chuyển đổi và lãi suất, sẽ được xác định tại thời điểm định giá.
Các ghi chú sẽ là các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp của BridgeBio, xếp hạng ngang bằng với các khoản nợ không có bảo đảm khác và thấp hơn bất kỳ khoản nợ có bảo đảm nào. Chúng sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của BridgeBio hoặc kết hợp chúng, với hình thức xem xét theo lựa chọn của công ty. Công ty có thể không mua lại các ghi chú trước ngày 6 tháng 3 năm 2028, nhưng có thể làm như vậy sau đó trong một số điều kiện nhất định.
Thao tác tài chính chiến lược này nhằm mục đích hợp lý hóa việc quản lý nợ dài hạn của BridgeBio, nhưng thông báo này đã dẫn đến sự sụt giảm nhẹ giá cổ phiếu của công ty trong giao dịch ngoài giờ làm việc. Các trái phiếu và cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông được phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và sẽ được chào bán trong các giao dịch được miễn hoặc không tuân theo các yêu cầu đăng ký.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.