SCOTTSDALE, Arizona. - Carlisle Companies Incorporated (NYSE: CSL) đã công bố thỏa thuận dứt khoát để mua MTL Holdings, nhà cung cấp hàng đầu về kim loại cạnh được chế tạo sẵn cho tấm lợp thương mại, từ công ty cổ phần tư nhân GreyLion Partners.
Việc mua lại, trị giá 410 triệu đô la tiền mặt, là một động thái chiến lược của Carlisle, phù hợp với chiến lược Tầm nhìn 2030 để củng cố danh mục đầu tư của mình với các sản phẩm phong bì xây dựng cao cấp.
MTL, nổi tiếng với các hệ thống kim loại cạnh chu vi được chế tạo sẵn hiệu suất cao và các tấm tường kiến trúc, dự kiến sẽ nâng cao vị thế của Carlisle trong phân khúc kim loại kiến trúc trị giá 4 tỷ đô la. Giao dịch bao gồm các thương hiệu hàng đầu của MTL là Metal-Era và Hickman, cũng như Citadel, nơi cung cấp các tấm tường kiến trúc vật liệu composite nhôm không cách nhiệt (ACM).
Carlisle dự đoán việc mua lại sẽ dẫn đến sự cộng hưởng chi phí có ý nghĩa, ước tính khoảng 13 triệu đô la trong vòng ba năm đầu tiên sau khi mua lại. Ngoài ra, thỏa thuận này dự kiến sẽ bổ sung cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của Carlisle khoảng 0,60 đô la vào năm 2025.
Chris Koch, Chủ tịch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Carlisle, bày tỏ sự tin tưởng rằng việc mua lại sẽ tạo ra giá trị đáng kể cho các bên liên quan và là minh chứng cho cam kết của công ty đối với sự đổi mới và thực hành bền vững. Việc bổ sung MTL cũng được kỳ vọng sẽ góp phần vào mục tiêu đạt được mức phát thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2050 của Carlisle.
Giao dịch tuân theo các điều kiện chốt giao dịch thông thường và dự kiến hoàn tất vào quý II/2024. Dorsey &; Whitney LLP và William Blair & Company LLC lần lượt cung cấp tư vấn pháp lý và tư vấn tài chính cho Carlisle, trong khi Latham &; Watkins LLP là cố vấn pháp lý cho MTL.
Việc mua lại này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và các sự kiện được trình bày trong đó. Cần lưu ý rằng các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí phải chịu nhiều sự không chắc chắn khác nhau và kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể. Carlisle đã không cung cấp sự đối chiếu cho các biện pháp tài chính phi GAAP do tính không thể đoán trước của các khoản mục được điều chỉnh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.