Investing.com-- Dưới đây là những động thái phân tích lớn nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này.
‘AI là viết tắt của Apple Intelligence’: D.A. Davidson nâng cấp Apple lên Mua
Các nhà phân tích tại công ty quản lý tài sản D.A. Davidson đã nâng cấp cổ phiếu Apple (NASDAQ:AAPL) từ Trung lập lên Mua trong tuần này sau khi nhà sản xuất iPhone giới thiệu chiến lược AI rất được mong đợi của mình.
Theo các nhà phân tích của công ty, “AI hiện là viết tắt của Apple Intelligence”, là tên nền tảng trí tuệ nhân tạo của Apple được ra mắt tại sự kiện WWDC.
D.A. Davidson cũng nâng mục tiêu giá của họ từ 200 USD lên 230 USD.
"Một khoảnh khắc khác của Napster với iTunes. Chúng tôi tin rằng bài thuyết trình ngày hôm qua trùng khớp với một trong những khoảnh khắc quan trọng trước đó của Apple - sự chuyển đổi của âm nhạc kỹ thuật số từ một ứng dụng độc lập có vị thế đáng nghi ngờ (tức là Napster) sang trải nghiệm được tích hợp vào các ứng dụng tiêu dùng hiện có (tức là iTunes), ”, các nhà phân tích viết.
Họ nói thêm: “Chúng tôi tin rằng việc tích hợp tính năng tóm tắt, tìm kiếm nâng cao, đa phương thức, tạo văn bản và chỉnh sửa ảnh nâng cao vào hệ sinh thái hiện có sẽ thúc đẩy việc áp dụng AI rộng rãi hơn nhiều so với những gì chúng tôi đã thấy cho đến nay”.
Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng Apple là công ty đầu tiên giới thiệu khả năng tương tác có ý nghĩa, cho phép Siri và các công cụ khác thực hiện các tác vụ thay mặt người dùng. Hơn nữa, họ nhấn mạnh rằng Apple có vị trí độc nhất để cung cấp những khả năng này và “có thể là hãng duy nhất có khả năng sớm làm điều đó”.
AMD bị hạ cấp do Morgan Stanley ủng hộ Nvidia, Broadcom
Trong khi đó, nhà sản xuất chip AI Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) đã bị Morgan Stanley hạ cấp vào thứ Hai, từ Tích cực xuống Cân bằng.
Mặc dù ngân hàng vẫn ủng hộ quan điểm tổng thể nhưng họ tin rằng kỳ vọng của nhà đầu tư đối với hoạt động kinh doanh AI của AMD là quá cao. Các nhà phân tích của Morgan Stanley cho rằng kỳ vọng về AI hiện tại không có nhiều khả năng tăng trưởng, bất chấp sự phục hồi trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.
Các nhà phân tích viết: “Chúng tôi nhận thấy tiềm năng sửa đổi nâng cao cho AI từ đây còn hạn chế”.
Hơn nữa, Morgan Stanley lưu ý rằng AMD có vẻ đắt so với các công ty AI có vốn hóa lớn khác, chẳng hạn như NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) và Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), trong đó ngân hàng tự tin hơn vào những sửa đổi nâng cao đối với dự báo AI.
Bất chấp việc bị hạ cấp, các nhà phân tích của Morgan Stanley vẫn tiếp tục coi dòng sản phẩm của AMD là đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường CPU máy chủ và máy khách trong năm nay.
Melius hạ cấp Adobe khi đối mặt với thách thức AI
Đầu tuần, các nhà phân tích của Melius đã hạ xếp hạng của họ đối với cổ phiếu Adobe (NASDAQ:ADBE) từ Mua sang Giữ, với mục tiêu giá là 510 USD.
Công ty đầu tư lưu ý rằng lĩnh vực phần mềm ứng dụng doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức với AI, tương đồng với việc các công ty phần cứng tại chỗ bị ảnh hưởng như thế nào khi chuyển sang đám mây vào những năm 2010. Họ cho rằng xu hướng này có thể tồn tại lâu hơn dự đoán.
Melius nhấn mạnh rằng AI, được hỗ trợ bởi các công ty như Nvidia và các nền tảng đám mây lớn, sẽ đẩy nhanh quá trình tạo, tùy chỉnh và triển khai phần mềm. Hơn nữa, các công cụ mã hóa đang cho phép các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn ưu tiên AI xuất hiện dễ dàng hơn.
Họ cũng chỉ ra rằng hầu hết các công ty SaaS đã tăng giá trong nhiều năm, khiến việc tính thêm phí cho AI trở nên khó khăn hơn và năng suất do AI điều khiển có thể phá vỡ phương pháp kinh doanh "mô hình chỗ ngồi" truyền thống, cho thấy sự chuyển đổi tiềm năng trong các mô hình kinh doanh.
Các nhà phân tích của Melius cho biết: “Hơn nữa, chúng tôi coi AI là kẻ gây rối loạn cơ sở dữ liệu truyền thống khi dữ liệu phi cấu trúc ngày càng tăng cả về tầm quan trọng và khả năng sử dụng”. “Nói tóm lại, bạn có thể thấy tác động của AI đối với Snowflake (NYSE:SNOW) và thậm chí cả các bộ phận của Oracle được xếp hạng cao (NYSE:ORCL), cũng như các tác động đang diễn ra đối với Salesforce ( NYSE:CRM) và Workday (NASDAQ:WDAY) trong một thời gian."
Broadcom là “một trong những công ty AI mạnh nhất,” Morgan Stanley nói
Trước báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi được công bố hôm thứ Tư, Morgan Stanley đã nhắc lại xếp hạng Tỷ trọng siêu cao đối với Broadcom, mô tả công ty bán dẫn này là “một trong những công ty AI mạnh nhất”.
Công ty khổng lồ Phố Wall đã chỉ ra một số yếu tố xúc tác chính cho triển vọng tích cực của họ, bao gồm triển vọng tăng trưởng của Broadcom trong lĩnh vực AI, sức mạnh tổng hợp tiềm năng từ việc mua lại VMware (NYSE:{8074|VMW}}) và sự phục hồi trong mảng kinh doanh bán dẫn cốt lõi của doanh nghiệp.
Các nhà phân tích của ngân hàng dự đoán doanh thu AI của Broadcom sẽ tăng từ 4,2 tỷ USD trong năm tài chính 2023 lên 14 tỷ USD trong năm tài chính 2025, chiếm khoảng 39% doanh thu bán dẫn dự kiến của công ty.
Các nhà phân tích lưu ý: “Chúng tôi kỳ vọng Broadcom sẽ dễ dàng đáp ứng, nếu không muốn nói là vượt một chút, các mục tiêu về AI”. Họ tin rằng Broadcom đã sẵn sàng hưởng lợi từ việc triển khai Ethernet trong các trung tâm dữ liệu AI, việc tiếp tục phát triển TPU của Google và việc bổ sung hai ứng dụng người dùng ASIC mới.
MS: Tesla có thể tạo ra điện thoại hỗ trợ AI
Tes la (NASDAQ:TSLA) có thể sớm dấn thân vào thị trường điện thoại thông minh, theo các nhà phân tích của Morgan Stanley.
“Chiếc ô tô là một phần mở rộng của điện thoại. Điện thoại là một phần mở rộng của ô tô,” công ty Phố Wall lưu ý, dựa trên các cuộc thảo luận với các giám đốc điều hành ô tô và các chuyên gia trong ngành. Họ nói thêm: “Ranh giới giữa ô tô và điện thoại đang thực sự mờ nhạt”.
Các nhà phân tích của Morgan Stanley từ lâu đã xem xét tiềm năng của Tesla trong việc mở rộng sang các lĩnh vực điện toán biên ngoài phương tiện giao thông. Vào tháng 10, họ nhấn mạnh khái niệm trợ lý AI di động là một sự đổi mới đáng kể.
Ý tưởng này lại xuất hiện khi CEO Tesla Elon Musk đề cập rằng việc phát triển một thiết bị như vậy là "không nằm ngoài khả năng" sau WWDC của Apple.
Các nhà phân tích viết: “Khi ông Musk tiếp tục đầu tư hơn nữa vào các nỗ lực LLM/genAI của riêng mình, chẳng hạn như ‘Grok’, thì sự chồng chéo tiềm năng về chiến lược và trải nghiệm người dùng trở nên rõ ràng hơn”.
Siêu máy tính ở cả trung tâm dữ liệu và cấp độ biên ngày càng phù hợp từ góc độ ô tô. Những chiếc xe Tesla mới nhất, có khả năng cập nhật chương trình cơ sở không dây, chứa pin có năng lượng tương đương với khoảng 2.000 chiếc iPhone và được trang bị siêu máy tính suy luận làm mát bằng chất lỏng.
Morgan Stanley hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu điện thoại của bạn có thể khai thác nguồn điện và pin của xe để chạy các ứng dụng AI?” Họ chỉ ra rằng điện toán biên và AI đã nêu bật những thách thức như thời lượng pin, quản lý nhiệt và độ trễ trong việc tích hợp các ứng dụng mạnh mẽ dựa trên AI với điện thoại thông minh ngày nay.
Các nhà phân tích cho biết thêm: “Bất kỳ chủ sở hữu Tesla nào cũng sẽ cho bạn biết cách họ sử dụng điện thoại thông minh làm chìa khóa chính để mở khóa ô tô cũng như chạy các ứng dụng từ xa khác trong khi tương tác với phương tiện của mình”.