TransDigm thông báo phát hành trái phiếu trị giá 2,65 tỷ USD

Investing.com — TransDigm Group Incorporated (NYSE:TDG), nhà sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ với giá trị vốn hóa thị trường 79,6 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng gần 60%, đã công bố hôm nay kế hoạch phát hành 2,65 tỷ USD trái phiếu thứ cấp cấp cao thông qua công ty con, TransDigm Inc. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,09, cho thấy sức khỏe tài chính vững chắc cho đợt phát hành nợ này. Việc chào bán, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, sẽ được thực hiện dưới hình thức phát hành riêng lẻ theo Quy tắc 144A và Quy định S của Đạo luật Chứng khoán năm 1933.

Nhà sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ này dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành này, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại toàn bộ Trái phiếu Thứ cấp Cấp cao 5,500% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành. Việc mua lại cũng sẽ bao gồm các khoản phí giao dịch và chi phí liên quan. Tuy nhiên, thông báo này không đóng vai trò là thông báo mua lại cho Trái phiếu Thứ cấp 5,500% 2027. Với EBITDA đạt 4,26 tỷ USD trong mười hai tháng qua, TransDigm thể hiện năng lực hoạt động đáng kể để quản lý các nghĩa vụ nợ của mình.

Các trái phiếu và bảo lãnh của chúng sẽ được chào bán độc quyền cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và những người không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ. Những chứng khoán này sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và có thể không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.

TransDigm Group, nổi tiếng với việc thiết kế, sản xuất và cung cấp các linh kiện, hệ thống và hệ thống phụ hàng không vũ trụ được thiết kế kỹ thuật cao, nhấn mạnh rằng báo cáo hiện tại này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Trong khi công ty giao dịch ở mức P/E tương đối cao là 47,79, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá cao so với Giá trị Hợp lý của nó. Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết về định giá có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro, bao gồm cổ phiếu này và 1.400+ cổ phiếu hàng đầu khác của Mỹ. Các chứng khoán được đề cập trong báo cáo này không thể được bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.

Thông tin được cung cấp trong báo cáo này không được coi là "đã nộp" cho mục đích của Mục 18 của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và không được coi là được đưa vào bằng cách tham chiếu trong bất kỳ hồ sơ nào theo Đạo luật Chứng khoán.

Tin tức này dựa trên một thông cáo báo chí.

Trong các tin tức gần đây khác, TransDigm Group Incorporated đã báo cáo thu nhập quý hai năm tài chính 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 9,11 USD, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích là 8,95 USD. Tuy nhiên, doanh thu hơi thấp hơn dự báo, đạt 2,15 tỷ USD so với mức dự kiến 2,17 tỷ USD. Mặc dù doanh thu thiếu hụt, công ty vẫn duy trì dòng tiền tự do mạnh mẽ và số dư tiền mặt vững chắc. Các nhà phân tích của Citi đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá của TransDigm lên 1.635 USD, lưu ý hiệu suất ổn định và hướng dẫn cả năm ổn định của công ty. Ngược lại, KeyBanc Capital Markets tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 1.500 USD, nhấn mạnh tiềm năng của TransDigm trong môi trường thị trường sau mạnh mẽ. Ngoài ra, công ty đã thông báo chuyển đổi lãnh đạo với việc ông Kevin Stein, CEO, nghỉ hưu và bổ nhiệm một Co-COO mới, cho thấy sự ổn định trong hàng ngũ điều hành. TransDigm tiếp tục tập trung vào các hoạt động mua bán và sáp nhập, với các nhà phân tích gợi ý khả năng có cổ tức đặc biệt vào cuối năm do tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.