Giá vàng hôm nay 27-7: Xuất hiện dự báo bất ngờ
Investing.com — Azul S.A. (B3:AZUL4, NYSE: AZUL), một hãng hàng không hàng đầu tại Brazil, đã thông báo vào hôm thứ Hai rằng họ đã huy động thành công khoảng 600 triệu reais vốn bổ sung từ các chủ trái phiếu hiện tại. Động thái tài chính này diễn ra ngay sau đợt chuyển đổi nợ gần đây, khi 35% trái phiếu của công ty đáo hạn vào năm 2029 và 2030 đã được chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang có tổng nợ là 6,07 tỷ USD, với tỷ lệ thanh toán hiện tại đáng lo ngại là 0,27, cho thấy những thách thức tiềm ẩn về thanh khoản. Mặc dù có những chỉ số này, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới mức Giá trị Hợp lý.
Khoản vốn bổ sung này được huy động dưới hình thức Trái phiếu Đảm bảo Bằng Đồng Reais do Azul Secured Finance II LLP phát hành, với Azul và một số công ty con đóng vai trò bảo lãnh. Những trái phiếu này được đảm bảo bằng các khoản phải thu từ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ từ hoạt động kinh doanh hàng không chở khách của Azul. Các trái phiếu có thời hạn sáu tháng và bao gồm điều khoản cho phép trả nợ sớm nếu Azul nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào có bảo lãnh công. Việc phát hành các trái phiếu này không đòi hỏi bất kỳ sửa đổi hoặc miễn trừ nào theo các trái phiếu đảm bảo hiện tại và trái phiếu chuyển đổi có đảm bảo của Azul. Với doanh thu hàng năm là 3,16 tỷ USD, Azul duy trì vị thế là một công ty lớn trong ngành hàng không, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn hiện vượt quá tài sản thanh khoản.
Azul đã tuyên bố cam kết liên tục làm việc với các bên liên quan để củng cố vị thế tài chính và hứa sẽ thông báo cho cổ đông và thị trường về bất kỳ diễn biến quan trọng nào.
Hãng hàng không này, vận hành hơn 1.000 chuyến bay hàng ngày đến hơn 150 điểm đến với đội bay hơn 180 máy bay, đã được Cirium công nhận là hãng hàng không đúng giờ nhất thế giới vào năm 2022 và được TripAdvisor bình chọn là hãng hàng không tốt nhất thế giới vào năm 2020. Nỗ lực của Azul nhằm huy động thêm vốn phản ánh cách tiếp cận chủ động để duy trì vị thế thanh khoản mạnh và sự cam kết đối với hoạt động xuất sắc.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ Azul S.A. và đã được báo cáo tuân thủ theo hướng dẫn của SEC.
Trong các tin tức gần đây khác, Azul S.A. đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu trị giá 1,66 tỷ USD, một đợt tăng vốn đáng kể cho hãng hàng không Brazil này. Đợt chào bán này liên quan đến việc phát hành 464,1 triệu cổ phiếu ưu đãi mới, nâng tổng vốn của công ty lên 7,13 tỷ reais. Ngoài ra, Azul đã cập nhật cơ cấu cổ phần sau một số sự kiện liên quan đến vốn, bao gồm việc phát hành cổ phiếu mới cho các công ty cho thuê máy bay, cổ đông kiểm soát và chủ trái phiếu như một phần của kế hoạch chuyển đổi nợ. Công ty đã phát hành 96.009.988 cổ phiếu ưu đãi mới cho các bên cho thuê và 450.572.669 cổ phiếu ưu đãi mới cho các chủ trái phiếu.
Azul cũng đã công bố ngày đóng cho đợt phát hành vốn cổ phần cho các bên cho thuê, với giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 3 tháng 4 năm 2025. Liên quan đến những động thái tài chính này, Azul đang xem xét một đợt chào bán công khai cổ phiếu ưu đãi chính nhắm vào các nhà đầu tư chuyên nghiệp, mặc dù các điều khoản vẫn chưa được hội đồng quản trị phê duyệt. Hãng hàng không cam kết sẽ thông báo cho thị trường về tiến trình của các sáng kiến này. Hơn nữa, Azul đang khám phá các công cụ nợ được đảm bảo bằng các khoản phải thu từ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, có thể lên đến 900 triệu reais, để hỗ trợ vốn lưu động. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Azul nhằm củng cố vị thế tài chính và cơ cấu vốn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.