Ngân hàng ‘hâm nóng’ cuộc cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Vietstock - Ngân hàng ‘hâm nóng’ cuộc cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

Những điều chỉnh về kỹ thuật và quy định quản lý với thị trường bảo hiểm nhân thọ dự kiến sẽ thúc đẩy thêm nhiều ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm hoặc công ty con hoạt động theo mô hình đại lý bảo hiểm, qua đó thay đổi phương thức cạnh tranh trên thị trường này.

Bước chuyển mình của thị trường bảo hiểm

Thông tư 67/2023 của Bộ Tài chính, quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định 46/2023 được thực hiện đồng bộ từ ngày 1-7-2025 đã và đang tạo ra những thay đổi trên thị trường bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Việt Nam.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV), cho biết quy định mới yêu cầu các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chỉ được tích hợp quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn, còn các quyền lợi bổ sung như: bệnh hiểm nghèo, tai nạn, viện phí sẽ được tách riêng từ ngày 1-7-2025. Yêu cầu này đồng thời buộc các doanh nghiệp BHNT thành viên điều chỉnh danh mục sản phẩm của mình để thích nghi với quy định mới và nhu cầu của thị trường.

Chẳng hạn, Bảo Việt (HN:BVS) ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung có tên “An tâm hoạch định” và “An Khang như ý”, với quyền lợi bảo hiểm rủi ro và phí ban đầu được thay đổi. Còn Prudential Việt Nam giới thiệu sản phẩm liên kết chung có tên “Pru – Bảo vệ tối đa” với phí bảo hiểm ban đầu giảm xuống còn cao nhất 50% trong năm đầu tiên, theo quy định mới. Còn quyền lợi bảo hiểm rủi ro sản phẩm chính chỉ gồm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

“Việc điều chỉnh theo Nghị định 46 là bước tái cấu trúc quan trọng của toàn ngành nhằm tăng cường tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Đồng thời phân tách rõ ràng giữa các loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tài chính, giúp người mua bảo hiểm chủ động lựa chọn quyền lợi theo nhu cầu và giảm thiểu tranh chấp về sau”, ông Dũng nói.

Không chỉ các công ty bảo hiểm thành viên, quy định mới về “không chồng chéo hợp đồng đại lý” cũng khiến ngân hàng, nhóm có liên quan tới hoạt động phân phối bảo hiểm, phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh.

Theo đó, VPBank (HM:VPB) có kế hoạch thành lập doanh nghiệp BHNT có vốn điều lệ dự kiến 2.000 tỉ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực, gồm: cung cấp các sản phẩm BHNT cơ bản; bảo hiểm sức khỏe; bảo hiểm liên kết chung và các nghiệp vụ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.

"Nếu chỉ hợp tác phân phối bảo hiểm với các đối tác khác, ngân hàng sẽ luôn bị động về sản phẩm, mô hình kinh doanh và đặc biệt là việc quản lý, chăm sóc khách hàng. Do đó, chúng tôi xác định phải chủ động từ sản phẩm cho tới tệp khách hàng và quy trình khai thác", ông Bùi Hải Quân, Phó Chủ tịch HĐQT VPBank giải thích.

Cũng theo ông Quân, việc sở hữu doanh nghiệp BHNT sẽ giúp VPBank kiểm soát toàn diện từ sản phẩm, mô hình kinh doanh cho tới tệp khách hàng và quy trình khai thác, thay vì phụ thuộc vào các đối tác khi chỉ hợp tác phân phối bảo hiểm. Hơn nữa, mô hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ cũng có sự gắn kết chặt chẽ với hoạt động ngân hàng, giúp tăng cường tương tác và tối ưu giá trị khai thác từ hệ sinh thái khách hàng hiện hữu.

Tương tự, Techcombank (HM:TCB) cũng dự kiến thành lập doanh nghiệp BHNT mang tên Công ty cổ phần BHNT Kỹ Thương (TCLife), với vốn điều lệ 1.300 tỉ đồng.Ttrong đó Techcombank sở hữu 80% cổ phần, Vingroup (HM:VIC) sở hữu 20% cổ phần.

Doanh nghiệp học cách thích nghi với bối cảnh mới

Việc các ngân hàng tham gia thành lập và sở hữu các doanh nghiệp BHNT không chỉ giúp khách hàng có thêm lựa chọn bảo vệ bản thân, mà còn gia tăng tính cạnh tranh, trong bối cảnh đã có hơn 20 đơn vị hoạt động trên thị trường BHNT Việt Nam.

Để thích ứng, một số đơn vị chọn đầu tư, ứng dụng các giải pháp AI, OCR, chatbot, điện toán đám mây... để gia tăng tương tác với khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu bồi thường. Chẳng hạn, AIA Việt Nam với ứng dụng AI hỗ trợ thẩm định bồi thường; Bảo Việt Nhân thọ với nền tảng MyBVLife hỗ trợ khách hàng tra cứu và thực hiện giao dịch liên quan đến hợp đồng; Dai-ichi Life với nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp bảo hiểm trực tuyến phù hợp chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trong khi đó, Manulife Việt Nam chọn tập trung vào nâng chất lượng nhân viên tư vấn, qua việc hợp tác cùng Trường Đại học Y Hà Nội và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam để đào tạo kiến thức thiết yếu về y khoa và sức khỏe cộng đồng cho các đại lý.

Từ góc nhìn hiệp hội, ông Ngô Trung Dũng đánh giá những động thái này không chỉ giúp củng cố niềm tin khách hàng, mà góp phần định vị sản phẩm BHNT như một trụ cột vững chắc trong chiến lược tài chính của mỗi gia đình.

Từ góc nhìn chuyên gia, ông Trần Nguyên Đán đánh giá các quy định mới sẽ buộc các doanh nghiệp BHNT phải tổ chức đào tạo lại cho tư vấn viên, hướng tới nâng cao chất lượng đội ngũ, sàng lọc tư vấn viên yếu kém. Theo đó, doanh nghiệp sẽ không tranh nhau bằng lợi thế của sản phẩm tích hợp nhiều quyền lợi, mà phải cạnh tranh qua giải pháp chăm sóc khách hàng, chất lượng tư vấn viên/đại lý và hệ thống kinh doanh một cách tử tế.

Tương tự, ông Trương Minh Cát Nguyên, CEO TILA Finance, dự báo sự thay đổi cơ cấu bắt buộc trong hoạt động bancassurance, với quy định cấm các hợp đồng bảo hiểm chồng chéo giữa trách nhiệm đại lý cá nhân và đại lý tổ chức, có thể làm giảm khối lượng bán hàng ban đầu với một số chủ thể thị trường, do cần thời gian thích ứng.

Nhưng điều này cũng khiến ngân hàng đầu tư mạnh hơn vào các đội ngũ bán bảo hiểm chuyên biệt, được đào tạo bài bản, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật nghiêm và cải thiện trải nghiệm của khách hàng... thể hiện qua việc thành lập các doanh nghiệp làm đại lý bảo hiểm bằng vốn của ngân hàng.

Tất cả sẽ dẫn tới chuyển dịch về phương thức cạnh tranh, từ khối lượng bán hàng đơn thuần sang chất lượng tư vấn, cam kết trách nhiệm, sự phù hợp của các sản phẩm được bán...

Vân Phong