Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
NEW YORK - WisdomTree, Inc. (NYSE:WT), một công ty tài chính hiện được đánh giá "GREAT" bởi hệ thống chấm điểm sức khỏe toàn diện của InvestingPro, đã thực hiện khoản đầu tư chiến lược thiểu số vào Quorus Inc., một công ty quản lý tài sản dựa trên công nghệ chuyên về các giải pháp đầu tư hiệu quả về thuế và có thể tùy chỉnh, theo thông cáo báo chí. Dựa trên phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu của WisdomTree hiện đang được định giá hợp lý.
Khoản đầu tư, hoàn tất vào tháng 6 năm 2025, sẽ cho phép các cố vấn tài chính tiếp cận các chiến lược đầu tư của WisdomTree trong định dạng tài khoản quản lý riêng biệt (SMA) hiệu quả về thuế thông qua nền tảng Quorus. Các cố vấn cũng sẽ có thể triển khai các danh mục đầu tư mẫu của WisdomTree với giao dịch tích hợp và cân bằng lại mà không phát sinh chi phí bổ sung. Động thái này diễn ra khi WisdomTree thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ, với doanh thu tăng trưởng hơn 20% trong mười hai tháng qua.
Các cố vấn đầu tư đã đăng ký ban đầu sẽ có thể tiếp cận các chiến lược này thông qua Schwab Managed Account Marketplace vào cuối mùa hè này, cho phép tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc hiện có với thiết lập tài khoản hợp lý và thực hiện tự động.
"SMA hiệu quả về thuế là một trong những phương tiện đầu tư phát triển nhanh nhất, và khoản đầu tư này giúp WisdomTree khai thác phân khúc thị trường có nhu cầu cao này," ông Thomas Skrobe, Giám đốc Giải pháp Danh mục đầu tư tại WisdomTree cho biết.
Ông John Hill, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của Quorus, người trước đây đã dẫn dắt việc thiết kế và ra mắt dịch vụ lập chỉ số trực tiếp của Vanguard, tuyên bố rằng sự hợp tác này sẽ "đẩy nhanh việc áp dụng các giải pháp danh mục đầu tư tùy chỉnh, hiệu quả về thuế."
Sự hợp tác này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của WisdomTree nhằm đa dạng hóa các sản phẩm danh mục đầu tư và mở rộng phạm vi tiếp cận trong thị trường SMA đang phát triển. WisdomTree hiện có khoảng 124,8 tỷ đô la tài sản quản lý trên toàn cầu.
Các công ty không tiết lộ các điều khoản tài chính của khoản đầu tư.
Trong các tin tức gần đây khác, WisdomTree, Inc. đã báo cáo mức Tài sản Quản lý (AUM) cuối tháng kỷ lục hơn 121,5 tỷ đô la cho tháng 5 năm 2025. Đây là kỷ lục hàng tháng thứ mười của công ty trong năm qua, thể hiện sự tăng trưởng đáng kể trong các sản phẩm đa dạng của họ. Công ty cũng đạt được một cột mốc trong lĩnh vực kinh doanh danh mục đầu tư mẫu, với tài sản được tư vấn đạt 5 tỷ đô la. Ngoài ra, WisdomTree Europe Defence UCITS ETF (WDEF) đã chứng kiến dòng vốn đổ vào đáng kể là 680 triệu đô la trong tháng 5, đóng góp vào tổng số 2,1 tỷ đô la từ đầu năm đến nay.
Mảng kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số của WisdomTree ghi nhận dòng vốn ròng 110 triệu đô la trong tháng 5, thiết lập mức cao mới cho AUM được token hóa trên nền tảng của họ. Trong quý đầu tiên của năm 2025, công ty báo cáo thu nhập ròng điều chỉnh là 0,16 đô la mỗi cổ phiếu, vượt dự báo 0,15 đô la, mặc dù doanh thu hơi thấp hơn kỳ vọng ở mức 108 triệu đô la. Công ty tiếp tục mở rộng các dịch vụ liên quan đến tài sản kỹ thuật số, bao gồm ví kỹ thuật số WisdomTree Prime và nền tảng tổ chức WisdomTree Connect. Các nhà phân tích từ các công ty như Craig Hallum đã lưu ý hiệu suất mạnh mẽ của Quỹ Phòng thủ Châu Âu WisdomTree, thu hút dòng vốn ròng đáng kể kể từ khi ra mắt.
Nhìn chung, những phát triển gần đây của WisdomTree nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của họ về đổi mới và mở rộng trên nhiều loại tài sản và dịch vụ kỹ thuật số.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.