Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
W. P. Carey Inc., một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) được thành lập tốt, hôm nay thông báo rằng họ đã hoàn thành thành công đợt chào bán công khai trị giá 400 triệu đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp với lãi suất 5,375%, đáo hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2034. Việc hoàn thành đợt chào bán diễn ra trong ngày hôm nay, việc giải quyết cũng diễn ra trong cùng ngày.
Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ tự động của công ty nộp vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 và bản cáo bạch bổ sung cuối cùng ngày 18 tháng 6 năm 2024. W. P. Carey đã bày tỏ rằng số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích chung của công ty, bao gồm tài trợ cho các khoản đầu tư trong tương lai như mua lại và các dự án phát triển, cũng như để trả một số khoản nợ nhất định.
Các ghi chú cao cấp là nghĩa vụ trực tiếp của W. P. Carey Inc. và sẽ xếp hạng ngang bằng với tất cả các khoản nợ không có bảo đảm và không phụ thuộc hiện tại và tương lai của công ty. Tiền lãi của các trái phiếu này được trả nửa năm một lần vào ngày 30/6 và 30/12, đến hạn thanh toán lần đầu vào ngày 30/12/2024.
Công ty có tùy chọn mua lại các ghi chú cao cấp bất cứ lúc nào với giá mua lại toàn bộ, với giá mua lại là 100% số tiền gốc nếu việc mua lại xảy ra vào hoặc sau ngày 30 tháng 3 năm 2034, tức là ba tháng trước ngày đáo hạn.
Các điều khoản của các ghi chú cao cấp được điều chỉnh bởi một thụt lề, bao gồm các giao ước yêu cầu W. P. Carey duy trì một tỷ lệ cụ thể của tài sản không bị cản trở so với nợ không có bảo đảm và giới hạn phát sinh thêm nợ có bảo đảm và không có bảo đảm. Hợp đồng khế ước cũng hạn chế khả năng sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển nhượng tài sản của công ty trừ khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Việc chào bán và các chi tiết của các ghi chú cao cấp được chứa trong Thụt lề bổ sung thứ mười, như một phần của Indenture cơ sở hiện có với Công ty Ủy thác Ngân hàng Hoa Kỳ, Hiệp hội Quốc gia, đóng vai trò là người được ủy thác.
Động thái tài chính này dựa trên hồ sơ SEC của công ty và là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của W. P. Carey để quản lý cấu trúc vốn và tài trợ cho các sáng kiến tăng trưởng của mình. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán NYSE: WPC.
Trong các tin tức gần đây khác, W. P. Carey Inc. đã có những bước tiến đáng chú ý trong hoạt động tài chính và đầu tư chiến lược. Công ty gần đây đã định giá một đợt chào bán công khai các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trị giá 400 triệu đô la, đáo hạn vào năm 2034, với số tiền thu được ròng dành cho các mục đích chung của công ty bao gồm tài trợ tiềm năng cho các khoản đầu tư trong tương lai và trả nợ.
BofA Securities, J.P. Morgan, PNC Capital Markets và US Bancorp Investments đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán.
Trong báo cáo thu nhập quý 1 năm 2024, W. P. Carey nhấn mạnh các khoản đầu tư chiến lược với tổng trị giá 375 triệu USD và một khoản đầu tư mạnh mẽ hơn 500 triệu USD. Vị thế thanh khoản của công ty tăng lên 2,8 tỷ đô la, mặc dù Quỹ điều chỉnh từ hoạt động (AFFO) trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 1,14 đô la.
Về mặt phân tích, UBS đặt xếp hạng trung lập đối với cổ phiếu W. P. Carey, trích dẫn những thách thức tiềm ẩn trong tăng trưởng do lãi suất cao và dự kiến AFFO của W. P. Carey sẽ tăng 1,6% vào năm 2025. Ngược lại, RBC Capital Markets duy trì xếp hạng vượt trội so với W. P. Carey, ngay cả khi họ cắt giảm mục tiêu giá xuống còn 63 USD do hiệu suất quý 1 năm 2024 của công ty không đáp ứng được kỳ vọng.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh các hoạt động tài chính đang diễn ra của W. P. Carey và quan điểm của các nhà phân tích về hiệu suất của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
W. P. Carey Inc. tiếp tục thể hiện sự thận trọng về tài chính và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của mình, như được phản ánh trong các số liệu tài chính theo thời gian thực của công ty. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 12,02 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 20,67, công ty duy trì vị trí vững chắc trên thị trường. Thật ấn tượng, biên lợi nhuận gộp của W. P. Carey ở mức 92,06% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ doanh thu.
Các nhà đầu tư có thể tìm thấy sự thoải mái trong hoạt động nhất quán của công ty, bằng chứng là khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 27 năm liên tiếp. Tỷ lệ cổ tức hiện tại ở mức 6,35%, đặc biệt hấp dẫn đối với những người tìm kiếm nguồn thu nhập ổn định. Hơn nữa, định giá của công ty cho thấy lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, một Mẹo InvestingPro làm nổi bật tiềm năng lợi tức đầu tư thuận lợi.
Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của W. P. Carey, nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn, bao gồm các dự đoán về lợi nhuận và thêm 19 mẹo để có cái nhìn sâu sắc toàn diện. Các nhà đầu tư quan tâm có thể hưởng lợi từ ưu đãi độc quyền sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.