NEW YORK - W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản hàng đầu (REIT), đã định giá đợt chào bán 600 triệu euro trái phiếu không có bảo đảm cao cấp ở mức 3.700% đến hạn vào năm 2034. Các ghi chú, sẽ được đưa vào Danh sách chính thức của Euronext Dublin, phải được phê duyệt, được cung cấp ở mức 98,880% số tiền gốc của chúng.
Lãi suất hàng năm của các trái phiếu sẽ được trả bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 năm 2025, với đợt chào bán dự kiến sẽ giải quyết vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường. REIT có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng cho các nhu cầu chung của công ty, có thể bao gồm tài trợ cho các khoản đầu tư, phát triển và trả nợ trong tương lai như cơ sở tín dụng quay vòng không có bảo đảm trị giá 2,0 tỷ đô la và 450 triệu đô la 4,00% Ghi chú cao cấp đến hạn vào tháng 2 năm 2025.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc và Bank of Montreal, Chi nhánh London. Việc chào bán theo bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, đã có hiệu lực theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi.
W. P. Carey được biết đến với danh mục đầu tư đa dạng, chủ yếu bao gồm các cơ sở công nghiệp, nhà kho và bán lẻ một người thuê ở Hoa Kỳ và Bắc và Tây Âu. Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ các hợp đồng thuê ròng dài hạn cho người thuê.
Các nhà đầu tư được thông báo rằng thông cáo báo chí này không đóng vai trò là một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua các ghi chú ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó. Khoản đầu tư chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện và mọi cam kết sẽ bị giới hạn cho các bên đó.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí. Các nhà đầu tư tiềm năng được khuyến khích xem lại bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo để biết thông tin đầy đủ hơn về W. P. Carey và đợt chào bán. Các tài liệu có thể được truy cập miễn phí trên trang web của SEC hoặc bằng cách liên hệ trực tiếp với các nhà quản lý sổ sách chung.
Trong một tin tức gần đây khác, W. P. Carey, công ty cho thuê ròng hàng đầu toàn cầu REIT, đã báo cáo thu nhập quý 3 năm 2024, nêu bật sự tăng trưởng ổn định và sự chuyển hướng sang đầu tư bán lẻ của Mỹ. Công ty đã hoàn thành 167 triệu đô la đầu tư mới trong quý, đẩy khối lượng giao dịch hàng năm lên khoảng 1 tỷ đô la. Họ đang đi đúng hướng để đáp ứng hướng dẫn đầu tư 1,5 tỷ đô la của họ trong năm. W. P. Carey đã báo cáo AFFO là 1,18 đô la mỗi cổ phiếu trong quý, với hướng dẫn cả năm thu hẹp từ 4,65 đô la xuống còn 4,71 đô la mỗi cổ phiếu. Bất chấp sự phá sản của True Value, một trong những khách thuê chính, W. P. Carey vẫn lạc quan về triển vọng năm 2025, được hỗ trợ bởi thanh khoản đáng kể và đường ống đầu tư mạnh mẽ. Trước những phát triển gần đây, công ty dự kiến sẽ duy trì mức tăng trưởng giá thuê cùng cửa hàng ổn định 2,8% trong cả năm và có kế hoạch tăng mức độ tiếp xúc với bán lẻ tại Hoa Kỳ. W. P. Carey được chuẩn bị tốt cho tăng trưởng vào năm 2025, được hỗ trợ bởi tính thanh khoản đáng kể và tập trung vào sự ổn định của khách thuê. Tuy nhiên, nó dự đoán những cơn gió ngược hoạt động vào năm 2025, dẫn đến ước tính dự trữ tín dụng ban đầu là 100 điểm cơ bản. Công ty cũng đang theo dõi các khách thuê chính Hellweg, Hearthside và True Value, với tác động tối thiểu dự kiến từ sự phá sản của True Value.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Việc cung cấp trái phiếu không có bảo đảm cao cấp trị giá 600 triệu euro gần đây của W. P. Carey phù hợp với quản lý tài chính chiến lược của công ty, như được phản ánh trong các số liệu tài chính mới nhất của công ty và thông tin chi tiết của nhà phân tích. Theo dữ liệu của InvestingPro, W. P. Carey tự hào có vốn hóa thị trường là 12,1 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực REIT.
Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 92,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 thể hiện hiệu quả hoạt động của công ty, điều này rất quan trọng để quản lý danh mục tài sản đa dạng của công ty. Tỷ suất lợi nhuận cao này đặc biệt đáng chú ý khi công ty tập trung vào các hợp đồng thuê ròng dài hạn, như được nhấn mạnh trong bài viết.
Một mẹo đầu tư chỉ ra rằng W. P. Carey đã duy trì chi trả cổ tức trong 27 năm liên tiếp, thể hiện cam kết của mình đối với lợi nhuận của cổ đông. Tính nhất quán này đặc biệt phù hợp với tỷ suất cổ tức hiện tại của công ty là 6,28%, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập trong không gian REIT.
Mặc dù doanh thu giảm 7,88% trong mười hai tháng qua, các nhà phân tích dự đoán rằng W. P. Carey sẽ vẫn có lãi trong năm nay, theo một InvestingPro Tip khác. Dự báo này cho thấy chiến lược tài chính của công ty, bao gồm cả việc cung cấp các ghi chú gần đây, có thể định vị tốt cho sự tăng trưởng và ổn định trong tương lai.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho W. P. Carey, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.