Quan chức Fed nói rằng việc cắt giảm lãi suất nửa điểm là không hợp lý
LONDON - Công ty Victoria PLC (LSE:VCP) đã thông báo vào hôm thứ Năm rằng họ đã bắt đầu đồng thời các đề nghị xin chấp thuận và đề nghị trao đổi đối với các trái phiếu cao cấp có đảm bảo đang lưu hành như một phần của giao dịch tái cấp vốn rộng hơn.
Công ty đang tìm kiếm sự chấp thuận từ những người sở hữu hợp lệ của 488,9 triệu euro Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 3⅝% đáo hạn năm 2026 và 250 triệu euro Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 3¾% đáo hạn năm 2028 để sửa đổi thỏa thuận điều chỉnh các trái phiếu này.
Kế hoạch tái cấp vốn được hỗ trợ bởi các thỏa thuận hỗ trợ giao dịch ràng buộc với các chủ sở hữu trái phiếu đại diện cho hơn 90% Trái phiếu 2026 đang lưu hành và hơn 77% tổng số Trái phiếu 2026 và 2028 kết hợp.
"Đề nghị Xin Chấp thuận Đa số" của Victoria nhằm xóa bỏ phần lớn các điều khoản ràng buộc dựa trên phát hành từ thỏa thuận hiện tại và thiết lập một thỏa thuận thứ tự ưu tiên thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu mới. Đề nghị này sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 7 năm 2025.
Đồng thời, "Đề nghị Xin Chấp thuận Trái phiếu 2026" tìm kiếm sự chấp thuận từ những người nắm giữ ít nhất 90% Trái phiếu 2026 để giảm lãi suất xuống 1% mỗi năm và gia hạn ngày đáo hạn đến tháng 8 năm 2031.
Những người sở hữu hợp lệ của Trái phiếu 2026 đồng ý có thể trao đổi trái phiếu của họ lấy Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo mới đáo hạn năm 2029 với lãi suất 9,875% mỗi năm. Những ai tham gia trước ngày 6 tháng 8 năm 2025 sẽ đủ điều kiện nhận thêm các khoản bồi thường dưới dạng trái phiếu mới.
Công ty đã bổ nhiệm GLAS Trust Company LLC làm người được ủy thác mới cho các trái phiếu hiện tại sau khi Deutsche Trustee Company Limited từ chức.
Các đề nghị xin chấp thuận và đề nghị trao đổi chỉ giới hạn cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và những người không phải công dân Hoa Kỳ ở ngoài Hoa Kỳ đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện cụ thể.
Bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Victoria PLC. Hoạt động sản xuất sàn của công ty trải rộng khắp Vương quốc Anh, châu Âu, Hoa Kỳ và Úc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.