Trong một động thái gần đây để tái cơ cấu nợ, Velo3D Inc. (NYSE: VLD), một công ty công nghệ in 3D kim loại, đã ký một thỏa thuận với các nhà đầu tư để sửa đổi các điều khoản của các ghi chú có bảo đảm cao cấp của mình. Thỏa thuận, bao gồm việc phát hành chứng quyền để mua thêm cổ phiếu, nhằm quản lý các nghĩa vụ nợ chưa thanh toán của công ty.
Hôm thứ Hai, Velo3D đã đồng ý thanh toán bằng tiền mặt trị giá 5,5 triệu đô la để mua lại khoảng 4,2 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2026, cùng với lãi tích lũy. Một khoản thanh toán tiếp theo với số tiền tương tự được lên kế hoạch vào ngày 15 tháng 4 năm 2024, để hoàn trả khoảng 4,6 triệu đô la số tiền gốc của các ghi chú và lãi liên quan.
Đồng thời, công ty cũng đã ký một thỏa thuận thư với High Trail Investments ON LLC và một nhà đầu tư tổ chức liên kết. Theo thỏa thuận này, Velo3D đã phát hành chứng quyền mua hơn 21 triệu cổ phiếu phổ thông của mình.
Các chứng quyền này sẽ được thực hiện sau 45 ngày kể từ ngày phát hành với mức giá 0,4556 đô la mỗi cổ phiếu và sẽ hết hạn một năm sau ngày có hiệu lực của tuyên bố đăng ký bán lại hoặc ngày thực hiện ban đầu, tùy theo ngày nào đến sau.
Các nhà đầu tư được cung cấp tùy chọn để thực hiện chứng quyền bằng cách thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng cách giảm số tiền gốc chưa thanh toán theo các ghi chú. Ngoài ra, trong một số điều kiện nhất định, chứng quyền có thể được thực hiện trên cơ sở không dùng tiền mặt.
Velo3D đã cam kết đăng ký bán lại cổ phiếu chứng quyền với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch trong vòng 45 ngày kể từ ngày phát hành chứng quyền. Việc đăng ký này là một phần nghĩa vụ của công ty theo thỏa thuận thư, bao gồm các đại diện thông thường, bảo đảm và nghĩa vụ bồi thường.
Việc phát hành chứng quyền và bất kỳ đợt phát hành cổ phiếu chứng quyền nào sau đó sẽ được thực hiện theo việc miễn đăng ký chứng khoán được cung cấp bởi Mục 4 (a) (2) của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và Quy tắc 506 (b) của Quy định D.
Động thái tài chính chiến lược này của Velo3D dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và nhằm mục đích tối ưu hóa cấu trúc nợ của công ty trong khi có khả năng pha loãng vốn chủ sở hữu để quản lý nhu cầu vốn của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.