T-Mobile phát hành đề nghị trao đổi trái phiếu của US Cellular

BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS), tập đoàn viễn thông với giá trị vốn hóa thị trường 273,44 tỷ USD và doanh thu hàng năm 82,69 tỷ USD, cùng công ty con T-Mobile USA, Inc. đã khởi động đề nghị trao đổi cho tất cả trái phiếu cao cấp đang lưu hành của United States Cellular Corporation (USCC), sau Thỏa thuận Mua bán Chứng khoán đã được công bố trước đó vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Theo phân tích của InvestingPro, T-Mobile hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, thể hiện vị thế vững chắc trên thị trường của công ty. Các đề nghị trao đổi dành cho trái phiếu cao cấp của USCC đáo hạn vào năm 2033, 2069 và 2070, với lãi suất và ngày đáo hạn giống hệt nhau được đề xuất cho các trái phiếu mới của T-Mobile USA.

Các đề nghị trao đổi, bao gồm cả yêu cầu chấp thuận để sửa đổi các điều khoản của USCC, cung cấp khoản thưởng tham gia sớm và phí chấp thuận cho những người nắm giữ trái phiếu trước ngày tham gia sớm, được ấn định vào lúc 5:00 chiều, giờ New York, ngày 13 tháng 6 năm 2025. Toàn bộ đề nghị trao đổi sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 7 năm 2025, trừ khi được gia hạn. T-Mobile tiếp cận giao dịch này từ vị thế tài chính mạnh mẽ, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tài sản thanh khoản của công ty vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn với tỷ lệ hiện tại là 1,16, và tỷ suất lợi nhuận cổ phiếu ấn tượng 48% trong năm qua.

Những người nắm giữ trái phiếu cao cấp USCC 6,700% đáo hạn năm 2033, nếu đăng ký trước ngày tham gia sớm, sẽ nhận được 1.000 USD trái phiếu mới của T-Mobile USA và khoản thanh toán tiền mặt 1,00 USD cho mỗi 1.000 USD mệnh giá trái phiếu cũ. Đối với trái phiếu USCC đáo hạn vào năm 2069 và 2070, khoản đền bù trao đổi sớm bao gồm 25 USD trái phiếu mới của T-Mobile USA và khoản thanh toán tiền mặt 0,025 USD cho mỗi 25 USD mệnh giá trái phiếu cũ. Những đăng ký sau ngày tham gia sớm nhưng trước khi hết hạn sẽ nhận được khoản đền bù ít hơn một chút, không bao gồm thưởng tham gia sớm và phí chấp thuận.

Không có khoản lãi đã cộng dồn nhưng chưa thanh toán nào sẽ được trả khi thanh toán các đề nghị trao đổi. Tuy nhiên, lãi suất trên các trái phiếu mới của T-Mobile sẽ tích lũy từ ngày thanh toán lãi cuối cùng của trái phiếu USCC đã đăng ký. Các trái phiếu mới sẽ là nghĩa vụ không được bảo đảm và không phụ thuộc của T-Mobile USA, và sẽ được bảo lãnh bởi các Bên Bảo lãnh trên cơ sở bình đẳng với các khoản nợ không được bảo đảm và không phụ thuộc khác.

T-Mobile USA đã nộp đơn đăng ký niêm yết các trái phiếu mới đáo hạn vào năm 2069, tháng 3 năm 2070 và tháng 6 năm 2070 trên Sàn giao dịch Trái phiếu Hoa Kỳ của Nasdaq, với giao dịch dự kiến bắt đầu vào ngày phát hành hoặc ngay sau đó. Công ty không có ý định niêm yết trái phiếu mới năm 2033 trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào.

Các đề nghị trao đổi phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định, bao gồm hiệu lực của bản đăng ký SEC, việc hoàn tất thương vụ mua lại được nêu trong bản cáo bạch, và không có trở ngại pháp lý nào đối với việc trao đổi.

Thông cáo báo chí này dựa trên một tuyên bố báo chí và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Đây không phải là lời đề nghị mua hoặc bán chứng khoán. Các đề nghị trao đổi chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, là một phần của bản đăng ký đã nộp cho SEC. Để có phân tích toàn diện về tình hình tài chính và triển vọng tương lai của T-Mobile, các nhà đầu tư có thể truy cập các Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết và các chỉ số tài chính bổ sung thông qua InvestingPro, nơi cung cấp phân tích chuyên sâu và thông tin hữu ích về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Trong các tin tức gần đây khác, T-Mobile US Inc. đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ của năm 2025, vượt qua cả dự báo về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 2,58 USD, vượt mức dự kiến 2,47 USD, và báo cáo doanh thu 20,89 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến 20,68 tỷ USD. Mặc dù có kết quả tích cực này, cổ phiếu của công ty đã giảm trong giao dịch sau giờ. T-Mobile cũng công bố quan hệ đối tác chiến lược với IPG Mediabrands để nâng cao khả năng quảng cáo bằng cách sử dụng dữ liệu trực tiếp của T-Mobile. Sự hợp tác này nhằm cung cấp các giải pháp quảng cáo sáng tạo và tận dụng dữ liệu di động của T-Mobile cho các chiến dịch có mục tiêu.

Ngoài ra, Tigress Financial Partners đã nâng mục tiêu giá 12 tháng của T-Mobile lên 305 USD, duy trì xếp hạng Mua do chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Công ty phân tích đã nhấn mạnh các sáng kiến tiếp thị thành công của T-Mobile và mạng siêu tốc độ cao là yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng khách hàng. Các nhà phân tích cũng lưu ý việc T-Mobile mở rộng dịch vụ băng thông rộng và các thương vụ mua lại chiến lược có lợi cho hoạt động của công ty. Các khoản đầu tư liên tục của T-Mobile vào công nghệ dựa trên AI dự kiến sẽ tiếp tục nâng cao hiệu suất mạng và trải nghiệm khách hàng.

Những phát triển này phản ánh sự tập trung liên tục của T-Mobile vào tăng trưởng và đổi mới, định vị công ty như một nhà lãnh đạo trong ngành viễn thông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.