Các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng tốc gom vàng trong quý 3
SINGAPORE - Công ty công nghệ tài chính Currenc Group Inc. (NASDAQ:CURR), hiện có giá trị vốn hóa thị trường 131,25 triệu USD, đã ký kết thỏa thuận phát hành và bán tối đa 33 triệu USD trái phiếu chuyển đổi không đảm bảo đáo hạn vào ngày 8 tháng 10 năm 2027, theo thông cáo báo chí. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đang đối mặt với thách thức tài chính với EBITDA âm 32,16 triệu USD trong 12 tháng qua.
Công ty đã hoàn tất giai đoạn đầu với số tiền gốc 4,4 triệu USD, nhận được khoản tiền ròng 4 triệu USD. Số tiền còn lại sẽ được giải ngân theo từng đợt, tùy thuộc vào các điều kiện được nêu trong tài liệu giao dịch.
Các trái phiếu này là nghĩa vụ không đảm bảo, không phụ thuộc và bao gồm 50% quyền mua cổ phiếu với giá thực hiện 1,85 USD/cổ phiếu. Trái phiếu sẽ có lãi suất 5,00% mỗi năm và có thể chuyển đổi theo lựa chọn của người nắm giữ với giá chuyển đổi ban đầu là 1,85 USD/cổ phiếu.
Currenc có thể trả trước các trái phiếu với phí trả trước 10% và có thể gia hạn ngày đáo hạn một lần lên đến sáu tháng. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích doanh nghiệp chung, bao gồm vốn lưu động và các sáng kiến tăng trưởng, đồng thời có thể trả các khoản nợ hiện tại.
Liên quan đến việc tài trợ này, Currenc đã đồng ý nộp bản đăng ký với SEC để bảo đảm việc bán lại cổ phiếu thường có thể phát hành khi chuyển đổi trái phiếu và thực hiện quyền mua trong vòng 60 ngày sau mỗi đợt đóng.
Ladenburg Thalmann & Co. Inc. đóng vai trò là cố vấn tài chính duy nhất cho công ty trong giao dịch này.
Currenc Group cung cấp các giải pháp AI cho các tổ chức tài chính, bao gồm công nghệ trung tâm cuộc gọi được hỗ trợ bởi AI và nền tảng chuyển tiền kỹ thuật số. Công ty giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán CURR. Doanh thu đã giảm 18,14% trong 12 tháng qua, và người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 8 thông tin quan trọng về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.
Trong các tin tức gần đây khác, Currenc Group Inc. đã báo cáo những phát triển quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động và quản trị của công ty. Công ty đã hoàn thành giao dịch cổ phiếu đổi nợ trị giá 54,6 triệu USD với nhà sáng lập ông Alex Kong và Regal Planet Limited, loại bỏ nợ của bên liên quan. Động thái chiến lược này bao gồm việc phát hành khoảng 35,7 triệu cổ phiếu thường để thanh toán các khoản vay còn tồn đọng. Ngoài ra, ông Alex Kong đã trở lại vị trí Giám đốc điều hành sau khi ông Ronnie Hui từ chức, đánh dấu sự thay đổi lãnh đạo tại công ty fintech này. Trong các cập nhật quản trị, ông Kevin Chen đã được bổ nhiệm làm giám đốc độc lập vào ủy ban kiểm toán, mang theo kinh nghiệm phong phú từ các vị trí của ông tại Horizon Financial và các tổ chức tài chính khác. Hơn nữa, Currenc Group đã thuê Shareholder Intelligence Services, LLC để điều tra khả năng bán khống trần cổ phiếu của mình, nhằm bảo vệ giá trị cổ đông. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của công ty trong việc củng cố vị thế tài chính và quản trị đồng thời giải quyết các thách thức thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.