HOUSTON - Summit Midstream Corporation (NYSE: SMC), hiện đang giao dịch ở mức 37,87 đô la, tiết lộ vào thứ Hai rằng họ có kế hoạch cung cấp thêm 250 triệu đô la trái phiếu thế chấp thứ hai có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã có tổng nợ 957 triệu đô la với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,76. Việc chào bán là một phần của chiến lược hoàn trả một phần cơ sở tín dụng cho vay dựa trên tài sản và trang trải các chi phí chung của công ty, bao gồm cả các chi phí liên quan đến việc chào bán.
Các ghi chú bổ sung sẽ được bảo lãnh bởi Summit Midstream và một số công ty con nhất định, được bảo đảm bằng cùng một tài sản thế chấp hỗ trợ cho người cho vay của công ty theo cơ sở cho vay dựa trên tài sản của mình. Những trái phiếu này là một phần bổ sung cho các trái phiếu 8,625% trị giá 575 triệu đô la hiện có đến hạn vào năm 2029, về cơ bản có cùng các điều khoản ngoại trừ ngày phát hành và giá. Chúng sẽ được cung cấp cho những người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ những người tuân thủ Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Summit Midstream, một công ty vận hành các tài sản cơ sở hạ tầng năng lượng trung nguồn trong các lưu vực tài nguyên phi truyền thống quan trọng trên khắp Hoa Kỳ, tập trung vào khí đốt tự nhiên, dầu thô và thu thập, chế biến và vận chuyển nước sản xuất. Với doanh thu 451 triệu đô la và EBITDA 178 triệu đô la trong mười hai tháng qua, công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 7,8%. Hoạt động của nó trải dài trên một số thành tạo đá phiến chính, bao gồm Bakken và Three Forks ở Bắc Dakota, Niobrara và Codell ở Colorado và Wyoming, và đá phiến Barnett ở Texas, trong số những nơi khác. Để có phân tích chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung, hãy xem Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.
Các ghi chú bổ sung, cùng với các bảo lãnh liên quan, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang, và do đó, sẽ không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ. Việc chào bán chỉ được thực hiện thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng lẻ. Dựa trên phân tích của InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR là 2,12, với các số liệu chi tiết và thông tin chi tiết có sẵn cho người đăng ký.
Các tuyên bố hướng tới tương lai của công ty cho thấy dự kiến sử dụng số tiền thu được nhưng cũng thừa nhận những rủi ro và sự không chắc chắn vốn có trong các dự án tài chính như vậy. Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Summit Midstream Corporation.
Trong một tin tức gần đây khác, Summit Midstream Corp đã đạt được những bước tiến đáng kể trong hoạt động của mình. Công ty đã thông báo hoàn thành một giao dịch quan trọng sau khi mua lại nhằm mở rộng năng lực hoạt động của mình. Điều này bao gồm việc mua lại Tall Oak Midstream Operating, LLC, mở rộng phạm vi hoạt động của Summit vào lưu vực Arkoma. Thỏa thuận bao gồm khoản thanh toán trước 155 triệu đô la tiền mặt và khoảng 7,5 triệu cổ phiếu phổ thông loại B.
Trong một diễn biến liên quan, Summit Midstream Corp gần đây cũng đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông cho một đợt phát hành cổ phiếu đáng kể cho Tall Oak Midstream Holdings, LLC. Sự chấp thuận này cho phép phát hành tối đa 7.471.008 cổ phiếu phổ thông loại B.
Summit Midstream Corp, cùng với một số công ty con khác, đã ký hợp đồng bổ sung thứ hai với Ngân hàng Regions, cung cấp bảo lãnh cho 575 triệu đô la tổng số tiền gốc là 8,625% Trái phiếu thế chấp thứ hai có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Công ty cũng đã báo cáo kết quả quý 1 mạnh mẽ, với thu nhập ròng là 132,9 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 70,1 triệu đô la.
Đây là một trong những phát triển gần đây đã định hình hoạt động và cấu trúc tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.