StoneX lên kế hoạch phát hành trái phiếu có bảo đảm trị giá 625 triệu USD

NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), công ty dịch vụ tài chính có vốn hóa thị trường 4,1 tỷ USD với cổ phiếu đã tăng 76% trong năm qua, đã thông báo hôm thứ Hai về việc chào bán 625 triệu USD trái phiếu có bảo đảm cao cấp đáo hạn năm 2032 thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn là StoneX Escrow Issuer LLC.

Theo thông cáo báo chí của công ty, các trái phiếu sẽ được chào bán riêng cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho một số đối tượng không phải người Mỹ theo Quy định S. Theo dữ liệu từ InvestingPro, StoneX duy trì điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" mặc dù hiện đang đốt tiền mặt, với 11 thông tin chi tiết quan trọng khác dành cho người đăng ký.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi hoàn tất thương vụ mua lại R.J. O'Brien (RJO) mà StoneX đề xuất. Sau khi hoàn tất sáp nhập, StoneX Escrow Issuer sẽ sáp nhập với StoneX, công ty này sẽ đảm nhận các nghĩa vụ theo trái phiếu.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được cùng với tiền mặt hiện có để thanh toán giá mua và các chi phí liên quan đến việc mua lại RJO.

Cho đến khi việc sáp nhập hoàn tất, các trái phiếu sẽ chỉ được bảo đảm bằng số tiền thu được đã ký quỹ. Sau khi hoàn tất, các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi các công ty con của StoneX, những đơn vị bảo lãnh cho các khoản nợ theo hạn mức tín dụng luân chuyển có bảo đảm cao cấp của công ty và sẽ được bảo đảm bằng quyền cầm cố ưu tiên thứ hai đối với hầu hết tài sản của công ty và các bên bảo lãnh.

Các trái phiếu dự kiến sẽ trả lãi nửa năm một lần. StoneX lưu ý rằng không có gì đảm bảo đợt chào bán có thể hoàn tất theo bất kỳ điều khoản nào.

StoneX Group vận hành mạng lưới dịch vụ tài chính toàn cầu kết nối các công ty, thương nhân và nhà đầu tư với thị trường thông qua nền tảng kỹ thuật số, dịch vụ thanh toán bù trừ và chuyên môn. Công ty, đã tạo ra 121,7 tỷ USD doanh thu trong mười hai tháng qua và giao dịch ở mức P/E 15, phục vụ hơn 54.000 khách hàng thương mại và tổ chức từ hơn 80 văn phòng trên sáu châu lục. Để biết phân tích chi tiết và các chỉ số định giá, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn độc quyền trên InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, StoneX Group Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai tài chính 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,41 USD, vượt dự báo 1,34 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, tổng cộng 487,3 triệu USD so với dự kiến 903,45 triệu USD. Các nhà phân tích của Jefferies đã phản ứng với báo cáo thu nhập bằng cách nâng mục tiêu giá của StoneX từ 83 USD lên 102 USD, duy trì xếp hạng Mua do hiệu suất mạnh mẽ của các phân khúc Thương mại và Tổ chức. StoneX cũng thông báo việc mua lại Plantureux et Associés, một công ty có trụ sở tại Paris chuyên về hàng hóa nông nghiệp, đánh dấu sự mở rộng chiến lược vào thị trường ngũ cốc châu Âu. Thương vụ mua lại này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của StoneX nhằm tăng cường sự hiện diện tại châu Âu, sau khi mua lại Octo Finances SA trước đó. Ngoài ra, StoneX đã tích cực theo đuổi các thương vụ mua lại chiến lược, bao gồm RJ O'Brien và Benchmark Company, để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Công ty dự đoán rằng những thương vụ mua lại này sẽ đóng góp đáng kể vào vị thế thị trường và hiệu suất tài chính của mình. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của StoneX trong việc mở rộng dấu ấn toàn cầu và đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.