Cuộc chạy đua tích trữ dầu diesel trên toàn cầu
NEW YORK - StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX), công ty dịch vụ tài chính có vốn hóa thị trường 4,22 tỷ USD với giá cổ phiếu 86,48 USD, đã thông báo vào hôm thứ Hai về việc định giá 625 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo với lãi suất 6,875% đáo hạn năm 2032, được phát hành bởi công ty con thuộc sở hữu toàn phần là StoneX Escrow Issuer LLC. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 29,64% từ đầu năm đến nay.
Các trái phiếu này, sẽ trả lãi nửa năm một lần, được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho một số đối tượng không phải người Mỹ theo Quy định S. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 8 tháng 7 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được giữ trong tài khoản ký quỹ cho đến khi hoàn tất thương vụ mua lại R.J. O’Brien (RJO) của StoneX. Sau khi hoàn thành việc sáp nhập, StoneX Escrow Issuer LLC sẽ sáp nhập với StoneX, và StoneX sẽ đảm nhận các nghĩa vụ theo trái phiếu.
StoneX dự định sử dụng số tiền thu được cùng với tiền mặt hiện có để tài trợ cho việc mua lại RJO và các chi phí liên quan. Cho đến khi việc sáp nhập hoàn tất, trái phiếu sẽ chỉ được đảm bảo bằng số tiền ký quỹ.
Sau khi hoàn tất thương vụ mua lại, trái phiếu sẽ được bảo lãnh bởi các công ty con của StoneX, những đơn vị đang bảo lãnh cho khoản tín dụng luân chuyển cao cấp có đảm bảo của công ty. Trái phiếu và các bảo lãnh sẽ được đảm bảo bằng quyền cầm cố ưu tiên thứ hai đối với hầu hết tài sản của công ty và bên bảo lãnh, xếp sau các nghĩa vụ ưu tiên thứ nhất hiện tại và trong tương lai.
StoneX Group vận hành mạng lưới dịch vụ tài chính toàn cầu kết nối các công ty, nhà giao dịch và nhà đầu tư với thị trường thông qua nền tảng kỹ thuật số, dịch vụ thanh toán bù trừ và chuyên môn. Với tỷ lệ P/E là 14x và mục tiêu giá được các nhà phân tích đặt ở mức 102 USD, công ty phục vụ hơn 54.000 khách hàng thương mại và tổ chức từ hơn 80 văn phòng trên sáu châu lục. Để có phân tích chi tiết và 12 ProTips độc quyền bổ sung về SNEX, hãy truy cập InvestingPro, nơi bạn sẽ tìm thấy các báo cáo nghiên cứu toàn diện và những hiểu biết chuyên sâu.
Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ StoneX Group Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, StoneX Group Inc. đã công bố kết quả kinh doanh quý hai tài chính năm 2025, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,41 USD, vượt dự báo của các nhà phân tích là 1,34 USD. Mặc dù doanh thu không đạt kỳ vọng, doanh thu hoạt động ròng của công ty đã tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt 956 triệu USD, nhờ vào các thương vụ mua lại chiến lược và cải tiến cơ sở hạ tầng công nghệ. Các nhà phân tích của Jefferies đã nâng mục tiêu giá của StoneX từ 83 USD lên 102 USD, duy trì khuyến nghị Mua, sau khi công ty có kết quả hoạt động vượt kỳ vọng trong các phân khúc Thương mại và Tổ chức. Ngoài ra, StoneX đã thông báo kế hoạch phát hành 625 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo, với số tiền thu được dành cho thương vụ mua lại R.J. O’Brien. Thương vụ này dự kiến sẽ tăng cường vị thế thị trường của StoneX trong lĩnh vực phái sinh toàn cầu và mở rộng cơ sở khách hàng. StoneX cũng thông báo công ty con của họ sẽ mua lại Plantureux et Associés, một công ty có trụ sở tại Paris, nhằm củng cố sự hiện diện của họ trong thị trường ngũ cốc châu Âu. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực chiến lược của StoneX nhằm thúc đẩy tăng trưởng thông qua các thương vụ mua lại và các động thái tài chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.