Hôm thứ Năm, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu Argenx SE (NASDAQ: ARGX), nâng mục tiêu giá lên 707 đô la từ mức 604 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc sửa đổi sau bản cập nhật tài chính quý thứ ba của argenx, vượt quá mong đợi với doanh thu 573 triệu đô la so với dự báo 520 triệu đô la. Hiệu suất này được cho là do sự tăng trưởng trong các phương pháp điều trị Myasthenia Gravis (MG) và bắt đầu thành công việc ra mắt sản phẩm Bệnh đa dây thần kinh Demyelinating viêm mãn tính (CIDP).
Argenx báo cáo rằng hơn 300 bệnh nhân đang được điều trị bằng efgartigimod vào cuối quý III năm 2024. Con số này, mặc dù thấp hơn một chút so với mức hấp thụ MG ban đầu, phù hợp với dự báo của công ty. Stifel đã điều chỉnh mô hình của họ để phản ánh quỹ đạo tăng trưởng này, ban đầu dự kiến sẽ nhanh hơn.
Đường ống của công ty tiếp tục phát triển, đặc biệt là với Empasiprubart, dự kiến sẽ bước vào thử nghiệm Giai đoạn 3 cho Bệnh thần kinh vận động đa ổ (MMN) vào cuối năm nay và có các nghiên cứu Bằng chứng khái niệm (PoC) đang diễn ra cho Chức năng ghép chậm (DGF) và Viêm da (DM), với một thử nghiệm CIDP quan trọng được lên kế hoạch cho năm sau.
Các bản cập nhật đường ống quan trọng dự kiến vào cuối năm 2024 bao gồm quyết định về việc có nên tiến hành điều trị viêm cơ hay không, bắt đầu thử nghiệm Giai đoạn 3 đối với hội chứng Sjogren và cập nhật về phương pháp điều trị Pemphigoid Bullous. Ngoài ra, ARGX-119 đã đi vào nghiên cứu PoC, góp phần vào nỗ lực nghiên cứu và phát triển ngày càng tăng của công ty.
Nhà phân tích của Stifel nhấn mạnh rằng trong khi sự chú ý của thị trường chủ yếu tập trung vào việc thực hiện thương mại của Argenx, giá cổ phiếu không phản ánh đầy đủ giá trị của đường ống mở rộng của công ty. Tình cảm này nhấn mạnh tiềm năng cho một loạt các ứng cử viên trị liệu đa dạng của argenx ngoài efgartigimod đã thành công.
Trong các tin tức gần đây khác, argenx SE ghi nhận doanh thu quý II đáng kể là 489 triệu USD vào năm 2024, chủ yếu nhờ doanh thu ròng từ Vyvgart. Hiệu suất mạnh mẽ này vượt quá ước tính đồng thuận, khiến Baird phải sửa đổi mục tiêu giá cho argenx thành 515 đô la và duy trì xếp hạng Outperform. Barclays cũng nâng cấp cổ phiếu argenx từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng, nhấn mạnh tương lai đầy hứa hẹn của Vyvgart. Wells Fargo và H.C. Wainwright đã nâng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Argenx, với lý do tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty.
Tuy nhiên, Deutsche Bank đã hạ cấp cổ phiếu argenx từ Mua xuống Giữ sau khi xem xét dữ liệu ADHERE Giai đoạn 3, rất quan trọng đối với việc ra mắt CIDP hiện tại của công ty. Công ty bày tỏ sự thận trọng hơn là lạc quan về việc ra mắt CIDP, ảnh hưởng đến việc điều chỉnh t Tăng Tỷ Trọng g. Ngược lại, Piper Sandler duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu argenx, bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng của Vyvgart, ngay cả trong bối cảnh cạnh tranh tiềm năng từ Uplizna của Amgen.
Về phát triển sản phẩm, argenx đang tiến bộ với điều trị giảm tiểu cầu miễn dịch (ITP). Công ty đã công bố kế hoạch tiến hành một nghiên cứu xác nhận tại Hoa Kỳ, đưa phương pháp điều trị đến gần hơn với sự chấp thuận tiềm năng và tính khả dụng thương mại. Ngoài ra, argenx gần đây đã nhận được sự chấp thuận của CIDP và đang chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm. Đây là những phát triển mới nhất cho argenx SE.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ và sự phát triển đường ống của argenx SE được phản ánh trong dữ liệu và mẹo InvestingPro gần đây. Tăng trưởng doanh thu của công ty đặc biệt đáng chú ý, với mức tăng 98,69% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, đạt 1,66 tỷ USD. Điều này phù hợp với kết quả quý 3 ấn tượng được đề cập trong bài viết, vượt quá mong đợi của các nhà phân tích.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng argenx nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ để hỗ trợ các nỗ lực nghiên cứu và phát triển đang diễn ra. Điều này rất quan trọng khi công ty tiếp tục phát triển đường ống của mình, bao gồm các thử nghiệm giai đoạn 3 cho Empasiprubart và các phương pháp điều trị tiềm năng khác được đề cập trong bài viết.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu tích cực, một mẹo InvestingPro lưu ý rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với trọng tâm của công ty về mở rộng và phát triển đường ống, như được nêu trong phân tích của Stifel. Cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và mức tăng giá lớn trong sáu tháng qua (tổng lợi nhuận 46,93%) phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng của Argenx, phù hợp với triển vọng tăng giá của Stifel và mục tiêu giá tăng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho argenx, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.