Stifel duy trì xếp hạng mua trên Alnylam Pharmaceuticals

Stifel nhắc lại xếp hạng Mua trên Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) với mục tiêu giá ổn định là $ 295.00. Phân tích của công ty cho thấy dữ liệu HELIOS-B đầy đủ củng cố trường hợp phê duyệt và cơ hội thị trường đáng kể. Dữ liệu đã xác nhận tác dụng mạnh mẽ đối với đơn trị liệu và tafamidis nền, mặc dù sau này không cho thấy kết quả có ý nghĩa thống kê.

Sự tách biệt của các đường cong Kaplan-Meier là một điểm đáng quan tâm, nhưng Stifel xem nó giống nhau hơn là khác biệt khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh tafamidis và acoramidis.

Lập trường tích cực của công ty được hỗ trợ bởi tiềm năng thị trường đáng kể cho các phương pháp điều trị ATTR-CM, với tafamidis cho thấy mức tăng trưởng hơn 30% so với năm trước và doanh thu hàng năm gần 5 tỷ đô la. Vutrisiran của Alnylam đã báo cáo dữ liệu tử vong vượt trội trên danh nghĩa tại một thời điểm sau đó, điều này củng cố niềm tin rằng nó có vị trí tốt để sử dụng đầu tay đáng kể và là thuốc bậc hai được ưa thích.

Triển vọng này được củng cố thêm bởi những cơn gió thương mại, bao gồm các ưu đãi kinh tế Phần B có thể ủng hộ sự hấp thụ của vutrishiran trên thị trường.

Sự nhấn mạnh của ban quản lý Alnylam về "tách sớm" trong dữ liệu đã được ghi nhận, mặc dù Stifel không coi sắc thái này có liên quan cao đến luận điểm tổng thể của họ. Thay vào đó, vị trí của công ty được neo trên các động lực thị trường rộng lớn hơn và dữ liệu lâm sàng cho thấy vị trí cạnh tranh của vutrishiran trong điều trị bệnh cơ tim amyloidosis qua trung gian transthyretin (ATTR-CM).

Khi Alnylam chuẩn bị cho sự chấp thuận theo quy định tiềm năng, dữ liệu nghiên cứu HELIOS-B đóng một vai trò quan trọng trong việc chứng minh hiệu quả của sản phẩm của họ. Xếp hạng Mua được duy trì của Stifel phản ánh niềm tin vào triển vọng thương mại của thuốc và khả năng chiếm thị phần đáng kể trong thị trường điều trị ATTR-CM.

Alnylam Pharmaceuticals đã báo cáo kết quả tích cực từ nghiên cứu HELIOS-B Giai đoạn 3 của vutrisiran, một loại thuốc nhằm vào bệnh nhân mắc bệnh amyloidosis ATTR với bệnh cơ tim. Nghiên cứu đã đáp ứng tất cả các điểm cuối chính và phụ, cho thấy tiềm năng của vutrisiran như một phương pháp chăm sóc tiêu chuẩn cho tình trạng gây tử vong này. Công ty có kế hoạch nộp dữ liệu này cho các cơ quan quản lý toàn cầu, bao gồm cả Ứng dụng thuốc mới bổ sung với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Sau những diễn biến này, một số công ty phân tích đã duy trì triển vọng tích cực về Alnylam. BMO Capital và RBC Capital đã duy trì xếp hạng Outperform, trong khi Goldman Sachs nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Mua.

Những xếp hạng này phản ánh niềm tin vào thành công thị trường tiềm năng của vutrisiran, với BMO Capital ước tính doanh thu cao nhất có thể đạt khoảng 8 tỷ đô la.

Báo cáo thu nhập quý II của Alnylam đã vượt qua kỳ vọng về cả doanh thu và lợi nhuận, chủ yếu là do sự tăng trưởng của nhượng quyền thương mại TTR và khoản thanh toán quan trọng từ thỏa thuận cấp phép với Regeneron.

Công ty đã cập nhật hướng dẫn doanh thu năm 2024, hiện dự kiến doanh thu sản phẩm sẽ đạt từ 1,575 tỷ USD đến 1,65 tỷ USD.

Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua và nâng mục tiêu cổ phiếu cho Alnylam, sau báo cáo thu nhập quý II ấn tượng của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) đã là chủ đề của sự chú ý gần đây sau khi Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá mạnh mẽ là $ 295.00. Do đó, thông tin chi tiết từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức đáng kể 36,85 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực dược phẩm sinh học. Mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, Alnylam tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 87,0%, phản ánh hoạt động hiệu quả và tiềm năng sinh lời trong tương lai.

Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng doanh thu của Alnylam đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng đáng kể là 89,46% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị phần ngày càng tăng của công ty và đường ống dẫn thuốc thành công. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã hoạt động tốt, giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với lợi nhuận giá là 45,57% trong năm qua. Những số liệu này nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ gần đây của công ty và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng.

Two InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới và Alnylam hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính. Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của công ty, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, cung cấp cái nhìn toàn diện về vị trí thị trường và tiềm năng đầu tư của Alnylam.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.