Solaris Energy định giá đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá 650 triệu USD

HOUSTON - Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE:SEI), một công ty cơ sở hạ tầng năng lượng có vốn hóa thị trường 3,16 tỷ USD đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 245% trong năm qua, đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi trị giá 650 triệu USD đáo hạn năm 2031, công ty thông báo vào hôm thứ Ba. Quy mô chào bán đã tăng từ mức 600 triệu USD được công bố trước đó. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 47,89 USD, phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng của công ty.

Trái phiếu sẽ có lãi suất 0,25% mỗi năm, được thanh toán nửa năm một lần, và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031. Việc thanh toán dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Tư, theo thông cáo báo chí của công ty.

Solaris ước tính thu về khoảng 634,4 triệu USD từ đợt chào bán này, con số này có thể tăng lên 729,7 triệu USD nếu các nhà bảo lãnh phát hành thực hiện đầy đủ quyền mua thêm trái phiếu.

Công ty dự định phân bổ khoảng 57 triệu USD từ số tiền thu được để tài trợ cho các giao dịch quyền chọn có giới hạn. Phần còn lại sẽ được sử dụng để mua một trái phiếu chuyển đổi cấp dưới từ công ty con hoạt động của mình, Solaris Energy Infrastructure, LLC. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,11, cho thấy khả năng thanh khoản mạnh để hỗ trợ các động thái tài chính này. Với hơn 20 ProTips bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của SEI.

Solaris LLC dự định sử dụng các khoản tiền này để trả khoảng 354 triệu USD nợ còn tồn đọng theo thỏa thuận khoản vay, mua khoảng 80 MW công suất tuabin mới với giá 92 triệu USD, và tài trợ vốn tăng trưởng trong tương lai cho thiết bị phát điện bổ sung. Động thái chiến lược này phù hợp với quỹ đạo tăng trưởng của công ty, khi dự báo của InvestingPro cho thấy doanh thu tăng trưởng 77% trong năm tài chính hiện tại. Công ty duy trì mức nợ vừa phải, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,37, cho thấy việc quản lý tài chính thận trọng.

Trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông Loại A của Solaris, hoặc kết hợp cả hai, theo lựa chọn của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 17,4825 cổ phiếu cho mỗi 1.000 USD mệnh giá, tương đương với giá chuyển đổi khoảng 57,20 USD mỗi cổ phiếu.

Liên quan đến đợt chào bán, Solaris đã tham gia vào các giao dịch quyền chọn có giới hạn với các tổ chức tài chính để có khả năng giảm pha loãng khi chuyển đổi trái phiếu.

Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, và Santander US Capital Markets LLC đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ chạy cho đợt chào bán, được thực hiện theo bản đăng ký kệ hiệu quả đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Trong các tin tức gần đây khác, Solaris Energy Infrastructure đã công bố kế hoạch chào bán 600 triệu USD trái phiếu cao cấp chuyển đổi đáo hạn năm 2031. Đợt chào bán này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, bao gồm quyền chọn cho các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm 90 triệu USD trái phiếu. Trái phiếu sẽ là nghĩa vụ cao cấp không đảm bảo với lãi suất được thanh toán nửa năm một lần và sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 10 năm 2031, trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn. Đồng thời, Morgan Stanley & Co. LLC sẽ tiến hành một đợt chào bán riêng biệt các cổ phiếu phổ thông Loại A vay mượn của Solaris cho các giao dịch phòng ngừa rủi ro liên quan đến trái phiếu. Ngoài ra, Solaris đã sửa đổi cơ sở tín dụng quay vòng của mình với Bank of America để cho phép phát hành nợ chuyển đổi, mặc dù không tiết lộ chi tiết cụ thể về số tiền. Trong một diễn biến khác, Piper Sandler đã hạ mục tiêu giá cho Solaris xuống 50 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, sau khi Solaris mua lại HVMVLV với giá 45-50 triệu USD. Thương vụ mua lại bao gồm 26 triệu USD tiền mặt và khoảng 700.000 cổ phiếu, phản ánh mức thấp hơn 4 lần dựa trên EBITDA 12 tháng gần nhất của HVMVLV.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.