SoFi Technologies, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:SOFI) đã hoàn thành việc thanh toán các thỏa thuận trao đổi với một số chủ sở hữu ghi chú nhất định, dẫn đến việc phát hành hơn 72 triệu cổ phiếu phổ thông. Các thỏa thuận, ban đầu được tiết lộ vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, cho phép trao đổi 600 triệu đô la tiền gốc của Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 0% đến hạn vào năm 2026 cho cổ phiếu phổ thông, dựa trên giá trung bình có trọng số trung bình của một giai đoạn cụ thể.
Việc thanh toán, diễn ra vào thứ Hai và hôm nay, sau khi công ty phát hành 1,25% trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi vào ngày 8 tháng 3 đến hạn vào năm 2029 và các giao dịch cuộc gọi giới hạn liên quan. Theo SoFi, nếu các sàn giao dịch được hoàn thành vào cuối quý IV/2023, tổng tỷ lệ vốn dựa trên rủi ro của công ty sẽ tăng hơn 200 điểm cơ bản, từ 15,3% lên hơn 17,3% trên cơ sở chiếu lệ.
Các sàn giao dịch được dự đoán sẽ ảnh hưởng tích cực đến tài chính của SoFi. Chúng dự kiến sẽ tích lũy vào thu nhập ròng GAAP của công ty trong quý 1 năm 2024, với tác động không đáng kể đến thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, các giao dịch được dự đoán sẽ tăng tổng giá trị sổ sách hữu hình và giá trị sổ sách hữu hình trên mỗi cổ phiếu từ 8% đến 10%, bao gồm chi phí của các giao dịch cuộc gọi giới hạn.
SoFi cũng hy vọng sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí, ước tính tiết kiệm hàng năm từ 40 đến 60 triệu đô la tiền lãi và cổ tức. Những khoản tiết kiệm này sẽ xuất phát từ việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu để thanh toán các công cụ chi phí cao hơn, bao gồm cả cổ phiếu đang lưu hành của Cổ phiếu ưu đãi có thể hoàn lại Series 1, có chi phí hàng năm 12,5% sẽ tăng vào tháng 5/2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.