Bí ẩn được hé lộ: WarrenAI đã tìm ra cổ phiếu bí mật của ông Buffett!
RICHMOND, Va. - Owens & Minor, Inc. (NYSE:OMI), công ty cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn cầu, đã tăng quy mô phát hành riêng lẻ lên 1 tỷ USD tổng mệnh giá trái phiếu cao cấp có đảm bảo với lãi suất 10,000% đáo hạn năm 2030, dự kiến hoàn tất vào ngày 04/04/2025. Các trái phiếu, sẽ đáo hạn vào ngày 15/04/2030, được định giá ở mức 100% mệnh giá.
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được đưa vào tài khoản ký quỹ trừ khi việc mua lại Rotech Healthcare Holdings Inc. được hoàn tất cùng lúc với việc đóng phát hành. Giao dịch này phụ thuộc vào các điều kiện đóng chuẩn. Phân tích của InvestingPro cho thấy mặc dù có những thách thức hiện tại, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với các nhà phân tích dự báo sẽ quay trở lại có lãi.
Trái phiếu được bảo lãnh bởi Owens & Minor và một số công ty con trong nước cũng bảo lãnh cho các khoản vay và tín dụng quay vòng hiện có của công ty. Ban đầu, trái phiếu sẽ được đảm bảo bằng quyền ưu tiên đối với tài khoản ký quỹ và các quỹ của nó. Sau khi mua lại, trái phiếu và bảo lãnh sẽ được đảm bảo bằng quyền đối với tài sản hiện đang đảm bảo cho các khoản tín dụng hiện có của công ty.
Owens & Minor dự định sử dụng số tiền thu được ròng, cùng với tiền mặt hiện có và các khoản vay dự kiến theo khoản vay kỳ hạn mới, để tài trợ cho việc mua lại Rotech và các giao dịch liên quan, bao gồm việc trả nợ của Rotech và các chi phí liên quan đến mua lại. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho vốn lưu động và mục đích công ty chung.
Trái phiếu, chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang nào, chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và một số người không phải là người Mỹ tuân thủ quy định.
Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mua bất kỳ chứng khoán nào. Đợt chào bán không phụ thuộc vào việc hoàn tất thương vụ mua lại, có thể diễn ra sau khi đóng đợt chào bán. Các điều khoản của khoản vay kỳ hạn bổ sung chưa được hoàn thiện và có thể thay đổi.
Owens & Minor đã là một phần của ngành chăm sóc sức khỏe trong hơn một thế kỷ, hỗ trợ chăm sóc từ bệnh viện đến nhà với các sản phẩm và dịch vụ của mình. Công ty nhấn mạnh rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố hướng tới tương lai, có thể chịu rủi ro và không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác với dự kiến.
Thông tin được trình bày dựa trên thông cáo báo chí từ Owens & Minor.
Trong tin tức gần đây khác, Owens & Minor Inc. đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 0.55 USD, vượt nhẹ so với dự báo 0.54 USD. Tuy nhiên, công ty không đạt kỳ vọng về doanh thu, báo cáo 2.69 tỷ USD so với dự kiến 2.73 tỷ USD. EPS điều chỉnh cả năm tăng 13%, và công ty đã giảm nợ 244 triệu USD trong năm 2024. Ngoài ra, Owens & Minor đã công bố phát hành trái phiếu trị giá 600 triệu USD để tài trợ cho việc mua lại Rotech Healthcare Holdings Inc., với số tiền thu được sẽ dùng để hoàn tất việc mua lại và trả nợ của Rotech.
S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng của Owens & Minor xuống tiêu cực, do đòn bẩy cao hơn dự kiến từ việc mua lại Rotech. Đòn bẩy của công ty dự kiến sẽ vượt quá 5x trong năm 2025 nhưng được kỳ vọng sẽ giảm xuống dưới ngưỡng hạ bậc 4.5x vào năm 2026. Mặc dù có những thách thức này, công ty có chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu USD, phản ánh sự tự tin vào định hướng chiến lược của mình. Việc mua lại Rotech không phụ thuộc vào việc hoàn tất phát hành trái phiếu, và Owens & Minor đang đàm phán các điều khoản cho khoản vay kỳ hạn B bổ sung để hỗ trợ giao dịch. Những diễn biến này cho thấy những động thái chiến lược quan trọng của Owens & Minor khi công ty điều hướng cảnh quan tài chính và hoạt động của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.