Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
SAN DIEGO - Nhóm Waznik Heike, một đội ngũ gồm 11 cố vấn tài chính, đã gia nhập nền tảng môi giới, Cố vấn Đầu tư Đã đăng ký và lưu ký của LPL Financial (NASDAQ:LPLA), theo thông cáo báo chí được phát hành vào hôm thứ Ba. LPL Financial, với giá trị vốn hóa thị trường gần 30 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 26% trong 12 tháng qua, đã duy trì hiệu suất tài chính mạnh mẽ, đạt điểm sức khỏe tổng thể "TỐT" từ InvestingPro.
Đội ngũ này, trước đây làm việc với Osaic, báo cáo phục vụ khoảng 750 triệu USD tài sản trong các kế hoạch tư vấn, môi giới và hưu trí. Có trụ sở tại Menomonie, Wisconsin, với các văn phòng bổ sung tại Durand, Superior, Eau Claire và Rice Lake, công ty được dẫn dắt bởi các đối tác ông Brad Waznik và ông John Heike.
Đội ngũ của Nhóm Waznik Heike bao gồm ông Gene Larock, ông Steve Helling, ông Kyle Thorpe, ông Jon Storing, ông Tyler Schroyer, ông Coltin Brehm, ông Jerry Hagman, ông Bryan LaVoy và ông Sam Ferch. Tổng cộng, đội ngũ có hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành.
"Chúng tôi đang tìm kiếm một đối tác cam kết giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm khách hàng ở cấp độ tiếp theo, và chúng tôi đã tìm thấy đối tác đó với LPL," ông Waznik cho biết trong thông báo.
Ông Scott Posner, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của LPL, bày tỏ sự ủng hộ đối với sự bổ sung mới vào nền tảng của họ.
LPL Financial Holdings Inc. phục vụ và nắm giữ khoảng 1,8 nghìn tỷ USD tài sản môi giới và tư vấn thay mặt cho khoảng 7 triệu khách hàng. Công ty hỗ trợ gần 29.000 cố vấn tài chính và các hoạt động quản lý tài sản của khoảng 1.200 tổ chức tài chính. Vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua tỷ lệ thanh khoản hiện tại lành mạnh là 2,15, cho thấy khả năng quản lý thanh khoản tốt. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã liên tục trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp.
Sự chuyển đổi này thể hiện một động thái khác của đội ngũ cố vấn trong ngành quản lý tài sản, nơi các công ty cạnh tranh để thu hút các đơn vị đã thành lập với tài sản khách hàng đáng kể. Giao dịch gần với Giá Trị Hợp lý theo phân tích của InvestingPro, LPL Financial đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 41% trong năm qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất và tiềm năng của LPL Financial, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, LPL Financial báo cáo tổng tài sản tư vấn và môi giới đạt 1,85 nghìn tỷ USD vào cuối tháng 5 năm 2025, đánh dấu mức tăng 3,7% so với tháng 4. Công ty đã trải qua tổng tài sản ròng mới hữu cơ là 6,5 tỷ USD trong tháng 5, mặc dù có kế hoạch tách khỏi "các OSJ lớn không phù hợp". Trong khi đó, các nhà phân tích của Citi đã hạ xếp hạng cổ phiếu LPL Financial xuống trung lập do lo ngại về định giá, đặt mục tiêu giá 400 USD. Họ lưu ý những thách thức tiềm ẩn với việc mua lại và tích hợp Commonwealth. Ngược lại, các nhà phân tích của Redburn-Atlantic đã nâng cấp cổ phiếu lên mức mua, nâng mục tiêu giá lên 460 USD, trích dẫn triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và vị thế chiến lược của công ty. LPL Financial được xem là hưởng lợi từ sự thay đổi trong thị trường môi giới cố vấn, với trọng tâm vào mở rộng và đầu tư công nghệ. Ngoài ra, bà Althea Brown, Giám đốc Pháp lý, đã thông báo từ chức có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2025, khi bà dự định nghỉ ngơi trong sự nghiệp. Trong quá trình chuyển tiếp, bà sẽ hỗ trợ phát triển kế hoạch kế nhiệm cho vai trò của mình.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.