Ông Trump sa thải Thống đốc Fed, hiệu lực ngay lập tức
TYSONS CORNER, Virginia - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), một công ty liên quan đến phần mềm phân tích doanh nghiệp và đầu tư Bitcoin, đã tăng quy mô chào bán riêng của mình lên 875 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2028, với tùy chọn bổ sung cho người mua mua thêm tới 135 triệu đô la. Ban đầu được công bố ở mức 700 triệu đô la, sự gia tăng của đợt chào bán phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. Ngày đóng cửa dự kiến là thứ Năm, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.
Các trái phiếu có lãi suất 0,625%/năm, phải trả nửa năm một lần, sẽ đáo hạn vào ngày 15/9/2028, trừ khi được mua lại, mua lại MicroStrategy sớm hơn theo các điều khoản cụ thể. Sau ngày 20 tháng 12 năm 2027, MicroStrategy có thể mua lại các ghi chú ở mức 100% p MicroStrategy nt cộng với lãi suất tích lũy, với điều kiện giá cổ phiếu của nó vượt quá một ngưỡng nhất định.
Chuyển đổi các ghi chú thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, hoặc kết hợp cả hai, là theo quyết định của công ty. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 5,4589 cổ phiếu trên số tiền gốc 1.000 đô la, tương đương MicroStrategy giá chuyển đổi khoảng 183,19 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 40% so với giá cổ phiếu trung bình gần đây. Tỷ lệ chuyển đổi có thể được điều chỉnh trong một số điều kiện nhất định.
MicroStrategy dự đoán số tiền thu được ròng khoảng 864,1 triệu đô la, hoặc lên tới 997,4 triệu đô la nếu các ghi chú bổ sung được mua đầy đủ. Các quỹ này nhằm mục đích mua lại 500 triệu đô la trong số 6,125% Ghi chú bảo đảm cao cấp của công ty đến hạn vào năm 2028 và để mua thêm Bitcoin, cùng với các mục đích chung của công ty. Việc mua lại Senior Secured Notes được ấn định vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 và sẽ phát hành tài sản thế chấp bao gồm khoảng 69.080 bitcoin.
Các ghi chú được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán. Chúng, cùng với bất kỳ cổ phiếu nào được phát hành khi chuyển đổi, sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và phải chịu các hạn chế về bán lại.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời t MicroStrategy es. Nó dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không đảm bảo hoàn thành việc chào bán MicroStrategy Incorporated enior Ghi chú có bảo đảm.
Trong các tin tức gần đây khác, MicroStrategy Incorporated đã công bố ý định mua lại 500 MicroStrategy đô la của 6,125% Ghi chú có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2028, tùy thuộc vào việc phát hành thành công các ghi chú chuyển đổi cao cấp MicroStrategy triệu trở lên. Công ty cũng có kế hoạch cung cấp 700 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đến hạn vào năm 2028, với số tiền thu được ròng nhằm tài trợ cho việc mua lại khoản tiền MicroStrategy chưa thanh toán nói trên, MicroStrategy đã mua thêm 18.300 bitcoin với giá khoảng 1,11 tỷ đô la, nâng tổng số tiền nắm giữ lên khoảng 244.800 bitcoin.
Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của MicroStrategy, mặc dù hạ mục tiêu giá từ $ 185.00 xuống $ 173.00 do hiệu suất Bitcoin gần đây. BarclayMicroStrategy
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.