Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Investing.com — Marex Group plc (NASDAQ:MRX), một nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu đa dạng với vốn hóa thị trường 3,09 tỷ USD, đã định giá đợt chào bán công khai 500 triệu USD trái phiếu cao cấp với lãi suất 5,829%, đáo hạn vào năm 2028. Theo dữ liệu InvestingPro, công ty duy trì Điểm Sức khỏe Tài chính Tổng thể "TUYỆT VỜI" ở mức 3,52, cho thấy nền tảng hoạt động vững mạnh. Các trái phiếu, được định giá ở mức 100% mệnh giá, sẽ là các nghĩa vụ không đảm bảo cao cấp của công ty. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 8 tháng 5 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường.
Công ty dự định phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán cho vốn lưu động, tài trợ tăng trưởng gia tăng và các mục đích doanh nghiệp chung khác. Động thái này diễn ra khi Marex thể hiện mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 25,22% và duy trì EBITDA ở mức 273,8 triệu USD. Ông Ian Lowitt, Giám đốc điều hành của Marex, bày tỏ sự tự tin vào đợt chào bán, tuyên bố: "Việc phát hành nợ thành công này tiếp tục đa dạng hóa nguồn vốn của chúng tôi và cho phép mở rộng hoạt động kinh doanh liên tục, tăng cường thanh khoản để chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng." Để có cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Marex, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua InvestingPro Research Report, một phần trong nền tảng phân tích hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC và Jefferies đang đóng vai trò là các nhà bảo lãnh phát hành chung cho đợt chào bán, được thực hiện theo bản đăng ký giá trị kệ hiện tại của Marex đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Việc phát hành diễn ra trong bối cảnh có nhiều rủi ro và bất ổn khác nhau, bao gồm biến động thị trường, các sự kiện địa chính trị, thách thức về quy định và các tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế. Với tỷ lệ hiện tại là 1,06 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 7,05, vị thế tài chính của Marex cần được giám sát cẩn thận. Marex đã thừa nhận những yếu tố này trong các tuyên bố hướng tới tương lai, nhấn mạnh rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kỳ vọng hiện tại. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập các số liệu tài chính chi tiết và phân tích chuyên gia để đánh giá tốt hơn những rủi ro này.
Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua các trái phiếu hoặc bất kỳ chứng khoán nào khác. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ sở kèm theo, có thể được lấy miễn phí từ trang web của SEC hoặc trực tiếp từ các nhà bảo lãnh phát hành chung. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện về định giá và triển vọng tăng trưởng của Marex, nền tảng InvestingPro cung cấp những hiểu biết độc quyền và số liệu tài chính chi tiết.
Trong các tin tức gần đây khác, Marex Group đã công bố khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2025, với doanh thu quý đầu tiên dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 449,3 triệu USD đến 464,3 triệu USD, tăng đáng kể so với 365,8 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ hoạt động khách hàng cao và điều kiện thị trường thuận lợi, đặc biệt có lợi cho các mảng Dịch vụ Prime và Năng lượng. Ngoài ra, thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu của Marex trong quý đạt khoảng 0,90 USD, vượt dự báo đồng thuận là 0,81 USD. Các nhà phân tích từ Keefe, Bruyette & Woods đã phản ứng bằng cách nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Marex lên 45 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội do kết quả vượt kỳ vọng của công ty.
Hơn nữa, ông Alex Kramm, nhà phân tích của UBS, cũng tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Marex lên 45 USD, tái khẳng định xếp hạng Mua, trích dẫn vị thế cạnh tranh mạnh mẽ của công ty và xu hướng ngành thuận lợi. Trong các phát triển khác, Marex Group đã công bố đợt chào bán công khai 8,5 triệu cổ phiếu bởi một số cổ đông bán, được quản lý bởi các tổ chức tài chính hàng đầu bao gồm Goldman Sachs, Barclays và Jefferies. Bản đăng ký chào bán đang chờ hiệu lực từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Marex đã nhấn mạnh các rủi ro và bất ổn tiềm ẩn, bao gồm những điểm yếu trọng yếu trong kiểm soát báo cáo tài chính, có thể ảnh hưởng đến kết quả của đợt chào bán.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.