Marex định giá đợt chào bán 10,3 triệu cổ phiếu ở mức 35,50 USD mỗi cổ phiếu

Investing.com — Marex Group plc (NASDAQ:MRX), một nền tảng dịch vụ tài chính toàn cầu đa dạng với giá trị vốn hóa thị trường 2,68 tỷ USD, đã công bố mức giá cho đợt chào bán công khai 10.283.802 cổ phiếu thường ở mức 35,50 USD mỗi cổ phiếu. Các cổ phiếu này được chào bán bởi một số cổ đông bán, trong khi Marex không bán bất kỳ cổ phiếu nào cũng như không nhận được khoản tiền nào từ việc bán này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu này đã thể hiện đà tăng trưởng ấn tượng, mang lại lợi nhuận 22,79% từ đầu năm đến nay.

Các nhà bảo lãnh phát hành, dẫn đầu bởi Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays và Jefferies, đã được cấp quyền mua thêm tối đa 1.542.570 cổ phiếu trong thời hạn 30 ngày. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hôm nay, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.

Giao dịch này có sự tham gia của một số tổ chức tài chính khác với vai trò là các nhà quản lý sổ đặt lệnh, bao gồm UBS Investment Bank, Keefe, Bruyette & Woods, Piper Sandler & Co., TD Securities và Berenberg.

Đợt chào bán này được thực hiện thông qua bản cáo bạch, mà các bên quan tâm có thể nhận được từ các nhà quản lý sổ đặt lệnh chính. Một bản đăng ký cho đợt chào bán đã được nộp và được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) tuyên bố có hiệu lực.

Marex đã cảnh báo rằng thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố mang tính dự báo, dựa trên kỳ vọng hiện tại và liên quan đến nhiều rủi ro và không chắc chắn khác nhau có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể.

Công ty đã xác định một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của đợt chào bán, như điều kiện thị trường, các sự kiện địa chính trị và thay đổi quy định. Marex cũng đã thừa nhận những điểm yếu trọng yếu trong kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính và những hậu quả tiềm ẩn nếu không khắc phục được những vấn đề này.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Marex Group plc.

Trong tin tức gần đây khác, Marex Group plc đã báo cáo kết quả sơ bộ quý một năm 2025 mạnh mẽ, với doanh thu dự kiến dao động từ 449,3 triệu USD đến 464,3 triệu USD, đánh dấu mức tăng đáng kể so với 365,8 triệu USD của năm trước. Lợi nhuận điều chỉnh trước thuế của công ty dự kiến sẽ từ 92,3 triệu USD đến 97,3 triệu USD, tăng từ 67,7 triệu USD trong quý 1/2024. Kết quả tích cực này được cho là nhờ vào hoạt động khách hàng cao và điều kiện thị trường thuận lợi, đặc biệt có lợi cho các mảng kinh doanh Prime Services và Energy của họ. Các nhà phân tích đã phản ứng với những kết quả này, với Keefe, Bruyette & Woods nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu Marex Group lên 45 USD từ 36 USD và duy trì xếp hạng Vượt trội. Tương tự, UBS đã tăng mục tiêu giá từ 40 USD lên 45 USD, tái khẳng định xếp hạng Mua. Cả hai công ty đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng tiếp tục vượt trội của Marex trong lĩnh vực của mình. Ngoài ra, Marex Group đã công bố đợt chào bán công khai 8,5 triệu cổ phiếu bởi một số cổ đông, được quản lý bởi Goldman Sachs, Barclays và Jefferies. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ đợt chào bán này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.