HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN), một công ty đầu tư chính, đã công bố định giá đợt chào bán công khai 300 triệu đô la trái phiếu với lãi suất hàng năm là 6,50%, đến hạn vào ngày 4 tháng 6 năm 2027. Các ghi chú được thiết lập để đáo hạn vào ngày được chỉ định và có các khoản thanh toán lãi nửa năm.
Main Street có tùy chọn để đổi các ghi chú, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào ngang bằng cộng với phí bảo hiểm "toàn bộ" nếu có. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 4/6/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa thông thường.
Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng để trả các khoản nợ hiện có, chẳng hạn như các khoản nợ thuộc các cơ sở tín dụng quay vòng của công ty và phương tiện có mục đích đặc biệt. Sau đó, Main Street đặt mục tiêu vay lại theo các cơ sở này để tài trợ cho các khoản đầu tư phù hợp với mục tiêu và chiến lược đầu tư của mình, mua chứng khoán thị trường, trang trải chi phí hoạt động và cho các mục đích chung của công ty.
Các nhà cái chung cho đợt chào bán này là Truist Securities, Inc., JP Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC và SMBC Nikko Securities America, Inc. Hơn nữa, một số tổ chức tài chính khác đang đóng vai trò là đồng quản lý.
Các nhà đầu tư được khuyến khích xem xét cẩn thận các mục tiêu, chiến lược đầu tư của Main Street và các rủi ro liên quan trước khi đầu tư. Thông tin quan trọng về công ty và đợt chào bán có sẵn trong bảng điều khoản định giá, bổ sung bản cáo bạch sơ bộ và bản cáo bạch kèm theo, tất cả đều đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Main Street Capital Corporation chuyên cung cấp nợ dài hạn và vốn chủ sở hữu cho các công ty thị trường trung bình thấp hơn và vốn nợ cho các công ty thị trường trung bình. Nó tập trung vào việc hợp tác với các doanh nhân, chủ doanh nghiệp và đội ngũ quản lý, cung cấp các giải pháp tài chính để hỗ trợ các hoạt động khác nhau của công ty.
Công ty cũng quản lý các khoản đầu tư cho các bên ngoài thông qua công ty danh mục đầu tư thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, MSC Adviser I, LLC, là một cố vấn đầu tư đã đăng ký.
Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến việc cung cấp ghi chú và việc sử dụng dự kiến số tiền thu được ròng, có thể không chắc chắn và dựa trên kỳ vọng hiện tại của ban quản lý.
Bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Main Street Capital Corporation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN) định vị mình với một đợt chào bán trái phiếu công khai mới, các nhà đầu tư hiểu biết có thể thấy sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty được đặc biệt quan tâm. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 4,13 tỷ đô la và tỷ lệ P / E hấp dẫn là 8,79, Main Street nổi bật trong lĩnh vực tài chính.
Tăng trưởng doanh thu của công ty tiếp tục nhấn mạnh sức mạnh tài chính của công ty, cho thấy mức tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 22,51% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự tăng trưởng này được bổ sung bởi mức tăng doanh thu hàng quý là 9,44% trong quý 1 năm 2024, phản ánh hiệu suất ổn định của Main Street.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Main Street không chỉ tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp mà còn trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 7,86%. Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông này được chứng minh thêm bằng thành tích duy trì chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp của công ty. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty thường giao dịch với độ biến động giá thấp, cung cấp một mức độ dự đoán trong một thị trường biến động khác.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về các sắc thái tài chính của Main Street, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung có thể làm sáng tỏ các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể đảm bảo giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào vô số phân tích và hiểu biết của chuyên gia.
Với tổng cộng bảy Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có thể trang bị cho mình sự hiểu biết toàn diện về vị trí của Main Street trên thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu thời gian thực và đánh giá của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.