Lucky Strike Entertainment định giá đợt phát hành trái phiếu 500 triệu USD

NEW YORK - Lucky Strike Entertainment (NYSE:LUCK), công ty giải trí có vốn hóa thị trường 1,38 tỷ USD với doanh thu hàng năm đạt 1,2 tỷ USD, đã định giá đợt phát hành 500 triệu USD trái phiếu cao cấp có bảo đảm đáo hạn năm 2032, theo thông báo trong bản tin của công ty giải trí tại các địa điểm này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, hiện tại cổ phiếu của công ty đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý.

Các trái phiếu sẽ có lãi suất 7,250% mỗi năm và sẽ được bán cho nhà đầu tư với 100% mệnh giá.

Công ty cũng đã phân bổ khoản vay trả góp trị giá 1.200 triệu USD đáo hạn vào năm 2032, tăng từ mức 1.000 triệu USD đã công bố trước đó. Các khoản vay trả góp dự kiến sẽ tích lũy lãi suất ở mức Term SOFR +3,25% mỗi năm, giảm xuống còn Term SOFR +3,00% mỗi năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu, cơ sở vay trả góp mới và cơ sở tín dụng quay vòng được tái cấp vốn với cam kết ban đầu khoảng 425 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các cơ sở vay trả góp hiện tại và cơ sở tín dụng quay vòng của công ty, cũng như để thanh toán các khoản phí và chi phí liên quan.

Đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 9 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Các trái phiếu sẽ được Lucky Strike Entertainment và mỗi công ty con của nó đồng bảo lãnh trên cơ sở bảo đảm cao cấp, với tư cách là bên vay hoặc bên bảo lãnh theo các cơ sở tín dụng bảo đảm cao cấp mới.

Các trái phiếu sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và chỉ có thể được chào bán tại Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A và bên ngoài Hoa Kỳ cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ theo Quy định S.

Lucky Strike Entertainment điều hành hơn 360 địa điểm giải trí trên khắp Bắc Mỹ, cung cấp bowling, trò chơi giải trí, công viên nước và trung tâm giải trí gia đình. Công ty cũng sở hữu Hiệp hội Bowling Chuyên nghiệp. Với tăng trưởng doanh thu 4,05% và EBITDA đạt 286,6 triệu USD, công ty cho thấy hiệu suất tài chính hỗn hợp. Để có cái nhìn sâu sắc hơn và các ProTips bổ sung về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Lucky Strike, hãy khám phá báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Trong tin tức gần đây khác, Lucky Strike Entertainment Corp đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 năm 2025, với doanh thu đạt 301,2 triệu USD. Con số này vượt dự báo của các nhà phân tích 2,94%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ của công ty. Mặc dù có sự thiếu hụt nhỏ về thu nhập trên mỗi cổ phiếu, kết quả doanh thu đánh dấu mức tăng trưởng 6,1% so với năm trước. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ vào các thương vụ mua lại chiến lược và chương trình vé mùa hè thành công. Những phát triển này nhấn mạnh khả năng tận dụng hiệu quả các chiến lược kinh doanh của Lucky Strike. Hiệu suất gần đây của công ty đã thu hút sự chú ý từ cả nhà đầu tư và các nhà phân tích. Không có báo cáo nâng cấp hoặc hạ cấp nào từ các nhà phân tích gần đây. Nhìn chung, đây là những phát triển quan trọng đối với Lucky Strike Entertainment Corp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.