Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng cao tốc mới kết nối Hòa Bình - Việt Trì
NEW YORK - Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND), với vốn hóa thị trường hiện tại là 711 triệu USD và tổng nợ là 629 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Ba rằng công ty con thuộc sở hữu toàn bộ của họ dự định chào bán 650 triệu USD trái phiếu bảo đảm cao cấp đáo hạn năm 2030, tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro, các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty hiện vượt quá tài sản thanh khoản, khiến việc tái cấp vốn này đặc biệt quan trọng.
Công ty du lịch thám hiểm, đã tạo ra 100 triệu USD EBITDA trong mười hai tháng qua, cho biết trong một thông cáo báo chí rằng các trái phiếu sẽ được bảo đảm bởi Lindblad và một số công ty con, được đảm bảo bằng quyền ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết tài sản của tổ chức phát hành và các bên bảo đảm.
Số tiền thu được từ đợt chào bán, kết hợp với tiền mặt hiện có, sẽ tài trợ cho đợt chào mua công khai đối với bất kỳ và tất cả Trái phiếu Bảo đảm Cao cấp 6,750% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành của Lindblad và mua lại toàn bộ Trái phiếu Bảo đảm Cao cấp 9,000% đáo hạn năm 2028. Công ty cũng sẽ yêu cầu mua lại bất kỳ trái phiếu 2027 nào không được chào bán trong đợt chào mua.
Các trái phiếu mới sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ theo Quy định S. Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được bán tại Hoa Kỳ nếu không có miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký.
Lindblad Expeditions tập trung vào các chuyến du lịch bằng tàu thông qua thương hiệu Lindblad Expeditions và du lịch trên đất liền thông qua các công ty con bao gồm Natural Habitat Adventures, Off the Beaten Path, DuVine Cycling + Adventure Co., Classic Journeys, và Wineland-Thomas Adventures.
Công ty hoạt động hợp tác với National Geographic để cung cấp các chương trình thám hiểm biển và thúc đẩy bảo tồn cũng như du lịch bền vững trên toàn cầu.
Trong các tin tức gần đây khác, Lindblad Expeditions Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến cho quý hai năm 2025. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là -0,18 USD, vượt dự báo là -0,28 USD, và doanh thu đạt 167,9 triệu USD, vượt qua mức dự kiến là 159,18 triệu USD. Ngoài ra, Lindblad Expeditions đã bắt đầu đợt chào mua công khai bằng tiền mặt để mua lại các Trái phiếu Bảo đảm Cao cấp 6,750% đáo hạn năm 2027 đang lưu hành, với tổng giá trị 360 triệu USD. Công ty cũng đang tìm kiếm sự đồng ý từ các chủ sở hữu trái phiếu để sửa đổi điều khoản trái phiếu bằng cách loại bỏ các điều khoản hạn chế và giải phóng tài sản đảm bảo. Trong các diễn biến liên quan, Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Lindblad Expeditions lên 18,00 USD, duy trì xếp hạng Mua. Công ty này đã trích dẫn những cải thiện hoạt động đáng kể, bao gồm tăng hệ số tải và cải thiện biên EBITDA. Những phát triển này phản ánh các sáng kiến chiến lược đang diễn ra và hiệu suất tài chính của Lindblad.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.