Lindblad Expeditions định giá 675 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo

NEW YORK - Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND), với giá trị vốn hóa thị trường 715 triệu USD, đã thông báo vào hôm thứ Tư rằng công ty con của họ đã định giá 675 triệu USD trái phiếu cao cấp có đảm bảo với lãi suất 7.000% đáo hạn năm 2030, tăng 25 triệu USD so với kế hoạch phát hành ban đầu.

Trái phiếu sẽ được phát hành theo mệnh giá, dự kiến hoàn tất khoảng ngày 20 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng thông thường. Trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp của Lindblad Expeditions, LLC và được bảo lãnh bởi Lindblad cùng một số công ty con, được đảm bảo bằng quyền ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết tài sản của tổ chức phát hành và bên bảo lãnh. Theo dữ liệu từ InvestingPro, tỷ lệ thanh toán hiện tại của công ty là 0,72 cho thấy tình hình thanh khoản khá căng thẳng, với các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tài trợ cho đề nghị mua lại đã được công bố trước đó đối với Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 6,750% đáo hạn năm 2027 và mua lại toàn bộ Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 9,000% đáo hạn năm 2028. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích doanh nghiệp chung.

Trái phiếu mới chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho những người ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S. Trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được bán tại Hoa Kỳ nếu không có miễn trừ từ các yêu cầu đăng ký.

Lindblad Expeditions là công ty du lịch thám hiểm toàn cầu cung cấp các hành trình giáo dục trên cả bảy châu lục thông qua sáu thương hiệu của mình, bao gồm các chuyến thám hiểm đồng thương hiệu với National Geographic. Công ty đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ với doanh thu tăng 18,74% trong 12 tháng qua. Khám phá thêm những thông tin chi tiết và 8 lời khuyên quan trọng khác về LIND với báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Thông tin này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.

Trong tin tức gần đây khác, Lindblad Expeditions Holdings Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2025 tốt hơn dự kiến. Công ty ghi nhận thu nhập trên mỗi cổ phiếu là -0,18 USD, vượt trội hơn so với dự báo -0,28 USD, và doanh thu đạt 167,9 triệu USD, vượt qua mức kỳ vọng 159,18 triệu USD. Ngoài ra, Lindblad Expeditions đã công bố đợt phát hành trái phiếu cao cấp có đảm bảo trị giá 650 triệu USD đáo hạn năm 2030, được bảo lãnh bởi công ty và một số công ty con. Đồng thời, công ty đã khởi xướng đề nghị mua lại bằng tiền mặt để mua lại Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 6,750% đáo hạn năm 2027, với tổng giá trị 360 triệu USD. Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Lindblad Expeditions lên 18,00 USD từ 17,00 USD, duy trì xếp hạng Mua do kết quả hoạt động quý mạnh mẽ của công ty, bao gồm cải thiện hệ số tải và biên lợi nhuận EBITDA. Những phát triển này phản ánh những cải tiến hoạt động đáng kể và các động thái tài chính chiến lược của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.