Warren Buffett chuẩn bị rót 10 tỷ USD vào thương vụ lớn nhất ba năm
NEW YORK - Lindblad Expeditions Holdings, Inc. (NASDAQ:LIND) đã công bố vào hôm thứ Ba các điều khoản về giá cho đề nghị mua lại bằng tiền mặt đối với toàn bộ Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 6,750% đáo hạn năm 2027. Động thái này diễn ra khi công ty đang quản lý khoản nợ tổng cộng 629,23 triệu đô la, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tỷ lệ thanh toán hiện tại là 0,72, cho thấy điều kiện thanh khoản khá chặt chẽ.
Đề nghị này, được thực hiện thông qua công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Lindblad là Lindblad Expeditions, LLC, ấn định tổng giá trị thanh toán là 1.009,98 đô la cho mỗi 1.000 đô la mệnh giá đối với các trái phiếu được nộp hợp lệ trước thời hạn đặt mua sớm vào ngày 18 tháng 8. Mức giá này đã bao gồm khoản thanh toán đặt mua sớm là 30,00 đô la cho mỗi 1.000 đô la mệnh giá.
Những người nắm giữ trái phiếu nộp sau thời hạn đặt mua sớm nhưng trước thời điểm hết hạn vào ngày 3 tháng 9 sẽ nhận được 979,98 đô la cho mỗi 1.000 đô la mệnh giá, không bao gồm khoản thanh toán đặt mua sớm.
Mức giá được xác định dựa trên mức chênh lệch cố định 50 điểm cơ bản so với lợi suất 4,147% của chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ 1,625% đáo hạn vào ngày 15 tháng 2 năm 2026.
Ngoài khoản thanh toán mua lại, Lindblad sẽ trả lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán cho các trái phiếu từ ngày 15 tháng 8 năm 2025 đến ngày thanh toán.
Công ty hiện có 360 triệu đô la mệnh giá của các trái phiếu này đang lưu hành. Citigroup Global Markets Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý giao dịch duy nhất cho đề nghị mua lại này.
Lindblad Expeditions là công ty du lịch thám hiểm toàn cầu cung cấp các hành trình giáo dục trên cả bảy châu lục thông qua sáu thương hiệu của mình, bao gồm cả các chuyến thám hiểm đồng thương hiệu với National Geographic.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ công ty.
Trong tin tức gần đây khác, Lindblad Expeditions Holdings, Inc. đã công bố kết quả sớm của đề nghị mua lại bằng tiền mặt đối với Trái phiếu Cao cấp Có Đảm bảo 6,750% đáo hạn năm 2027. Khoảng 263,3 triệu đô la, tương đương 73,1% số trái phiếu này đã được nộp, thấp hơn một chút so với ngưỡng 75% cần thiết để giải phóng tài sản đảm bảo cho các trái phiếu. Ngoài ra, Lindblad Expeditions đã định giá 675 triệu đô la trái phiếu cao cấp có đảm bảo 7,000% đáo hạn năm 2030, tăng so với kế hoạch ban đầu là 650 triệu đô la. Đợt phát hành mới này dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 20 tháng 8 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Trước đó, công ty đã công bố kế hoạch chào bán 650 triệu đô la trái phiếu cao cấp có đảm bảo, được bảo lãnh bởi Lindblad và một số công ty con. Trong khi đó, Stifel đã nâng mục tiêu giá cho Lindblad Expeditions lên 18,00 đô la từ 17,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Điều chỉnh này phản ánh hiệu suất quý mạnh mẽ của công ty, với những cải thiện hoạt động đáng chú ý như tăng hệ số tải và cải thiện biên lợi nhuận EBITDA.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.