TORONTO - Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE: LICY), công ty hàng đầu trong lĩnh vực phục hồi tài nguyên pin lithium-ion với vốn hóa thị trường hiện tại là 41,8 triệu USD, đã đặt giá cho đợt phát hành công khai tại Hoa Kỳ. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty, công ty đã chứng kiến cổ phiếu giảm hơn 64% trong năm qua, dự kiến tổng số tiền thu được khoảng 15 triệu đô la, trước khi khấu trừ chiết khấu bảo lãnh phát hành và chi phí chào bán ước tính. Việc chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 1 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Việc chào bán bao gồm 15 triệu đơn vị, với mỗi đơn vị chứa một cổ phiếu phổ thông hoặc một chứng quyền được cấp trước để mua một cổ phiếu phổ thông, một Chứng quyền Series A và một Chứng quyền Series B để mua thêm cổ phiếu phổ thông. Chứng quyền Series A và Series B có thể được thực hiện ở mức 1,00 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông, với Series A hết hạn tám tháng kể từ khi phát hành và Series B sau năm năm. Phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể là 435,8 triệu đô la và tỷ lệ hiện tại đáng lo ngại là 0,6, cho thấy những thách thức thanh khoản tiềm ẩn.
Các đơn vị có giá 1,00 đô la mỗi đơn vị, trong khi các đơn vị được cấp vốn trước được chào bán ở mức 0,99999 đô la, chiếm giá thực hiện danh nghĩa của chứng quyền được cấp trước Aegis Capital Corp., nhà quản lý sổ sách duy nhất cho đợt chào bán, có tùy chọn 45 ngày để mua thêm 15% cổ phiếu phổ thông và chứng quyền để bù đắp cho các đợt phân bổ quá mức.
Li-Cycle có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng cho vốn lưu động và các mục đích chung của công ty. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 3 năm 2024. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 18 thông tin chi tiết chính bổ sung về sức khỏe tài chính của Li-Cycle, bao gồm phân tích chi tiết về các chỉ số về dòng tiền và lợi nhuận, có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.
Thông báo này đóng vai trò như một báo cáo thực tế dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hàng hoặc chào gạm. Việc bán chứng khoán ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó bị cấm.
Trong một tin tức gần đây khác, Li-Cycle Holdings Corp. đã đạt được những bước tiến đáng kể trong cơ cấu tài chính và tăng trưởng doanh thu. Công ty đã báo cáo doanh thu quý 3 năm 2024 tăng 79% lên 8,4 triệu đô la, chủ yếu do doanh thu dịch vụ tái chế tăng và giá kim loại thuận lợi. Đồng thời, Li-Cycle đã đảm bảo một thỏa thuận cho vay trị giá 475 triệu đô la với Bộ Năng lượng Hoa Kỳ để xây dựng dự án Rochester Hub ở New York.
Trong một động thái để củng cố nền tảng tài chính của mình, Li-Cycle đã mở rộng các thỏa thuận với Glencore Canada Corporation, một nhà đầu tư chính. Điều này bao gồm Bảo lãnh Ghi chú, cấp cho Glencore quyền lợi bảo đảm ưu tiên hàng đầu đối với tài sản của họ. Kết quả của những điều chỉnh tài chính này, quyền sở hữu pha loãng hoàn toàn của Glencore trong Li-Cycle đã tăng lên khoảng 66%.
Đây là một trong những phát triển gần đây trong nỗ lực chiến lược của công ty để quản lý các nghĩa vụ tài chính và quan hệ đối tác. Các nhà phân tích đã chỉ ra rằng Li-Cycle dự đoán sự gia tăng đáng kể về vật liệu tái chế vào năm 2030, được thúc đẩy bởi số lượng xe điện và phế liệu sản xuất ngày càng tăng. Điều này phù hợp với sự tăng trưởng dự kiến của thị trường xe điện ở Bắc Mỹ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 20% từ năm 2025 đến năm 2030.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.