Hyatt sắp hoàn tất thương vụ mua lại Playa Hotels với 92,7% cổ phần đã chào bán

CHICAGO - Tập đoàn Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H), một công ty hàng đầu trong lĩnh vực khách sạn toàn cầu, đã thông báo về việc chào bán thành công khoảng 92,7% cổ phần của Playa Hotels & Resorts N.V. (NASDAQ: PLYA). Thương vụ mua lại đáng kể này đưa Hyatt tiến gần hơn đến việc hoàn tất việc mua lại Playa, một động thái sẽ mở rộng đáng kể danh mục đầu tư của họ trong thị trường khu nghỉ dưỡng trọn gói.

Giai đoạn chào mua ban đầu, kết thúc vào hôm thứ Hai, đã có 101.891.119 cổ phiếu của Playa được chào bán hợp lệ, không bao gồm cổ phiếu được chào bán thông qua thủ tục giao hàng đảm bảo. Với việc bổ sung 12.143.621 cổ phiếu đã thuộc sở hữu của Hyatt và các công ty liên kết, số cổ phiếu được chào bán đã vượt qua ngưỡng điều kiện tối thiểu cần thiết cho thương vụ mua lại.

Đề nghị mua cổ phiếu Playa của Hyatt với giá 13,50 USD mỗi cổ phiếu, định giá giao dịch khoảng 2,6 tỷ USD, bao gồm khoảng 900 triệu USD nợ ròng của Playa sau khi trừ tiền mặt, đã nhận được phản hồi tích cực từ các cổ đông. Thương vụ này phù hợp với hồ sơ nợ vừa phải hiện tại của Hyatt, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,33. Việc chấp nhận tất cả cổ phiếu được chào bán hợp lệ dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc khoảng ngày thứ Năm. Để phân tích chi tiết về tác động của giao dịch này đối với tình hình tài chính của Hyatt, các thuê bao InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một trong 1.400+ phân tích chuyên sâu có sẵn.

Hơn nữa, Hyatt đã khởi động giai đoạn chào mua tiếp theo cho các cổ đông Playa còn lại để chào bán cổ phiếu của họ, giai đoạn này sẽ mở đến 11:59 tối, giờ New York, vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Cổ phiếu được chào bán trong giai đoạn này sẽ không được rút lại. Dự kiến khi hoàn tất thương vụ mua lại, cổ phiếu của Playa sẽ bị hủy niêm yết khỏi Nasdaq trước khi thị trường mở cửa vào ngày cuối cùng của giai đoạn chào mua tiếp theo.

Thương vụ mua lại này là một động thái chiến lược của Hyatt nhằm củng cố sự hiện diện của mình tại các vị trí bờ biển đắc địa, tận dụng chuyên môn của Playa trong việc vận hành các khu nghỉ dưỡng trọn gói ở Mexico, Jamaica và Cộng hòa Dominica.

Giao dịch này, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường, dự kiến sẽ nâng cao các dịch vụ của Hyatt bằng cách tích hợp các thương hiệu được công nhận của Playa và cơ sở khách hàng trung thành vào danh mục khách sạn và khu nghỉ dưỡng rộng lớn của mình.

Thông tin được cung cấp trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Tập đoàn Hyatt Hotels Corporation.

Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Hyatt Hotels Corporation đã nhận được tất cả các phê duyệt quy định cần thiết để mua lại Playa Hotels & Resorts với giá 13,50 USD mỗi cổ phiếu. Thương vụ mua lại này diễn ra sau thỏa thuận mua bán ngày 9 tháng 2 năm 2025, và dự kiến sẽ được hoàn tất ngay sau ngày 9 tháng 6 năm 2025. Ủy ban Cạnh tranh Liên bang Mexico đã thông qua giao dịch, cho phép Hyatt tiến hành đề nghị chào mua. Playa Hotels đã thông báo ý định hủy niêm yết khỏi Nasdaq sau khi hoàn tất thương vụ mua lại. Trong một diễn biến liên quan, Hyatt đã làm rõ các điều khoản của thỏa thuận mua bán với Playa, đảm bảo cổ phiếu hạn chế được loại trừ khỏi điều kiện chào mua tối thiểu. Trong khi đó, Hyatt đã giới thiệu một thương hiệu mới, Unscripted by Hyatt, như một phần của việc mở rộng danh mục Essentials, nhắm đến những du khách coi trọng sự linh hoạt và đặc trưng địa phương. Công ty phân tích Jefferies gần đây đã nâng mục tiêu giá của Hyatt lên 135 USD, công nhận giá trị chiến lược của việc mua lại Playa nhưng vẫn duy trì xếp hạng Giữ do sự phức tạp trong quá trình mua lại và áp lực kinh tế vĩ mô. Hyatt tiếp tục mở rộng danh mục Lifestyle và Luxury, với sự tăng trưởng đáng kể về số lượng phòng và một số kế hoạch khai trương đến năm 2026.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.