Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
ORLANDO - Hilton Grand Vacations Inc . (NYSE:HGV), một công ty sở hữu kỳ nghỉ với giá trị vốn hóa thị trường 3,6 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 17,4% trong mười hai tháng qua, đã hoàn tất việc chứng khoán hóa các khoản vay sở hữu kỳ nghỉ trị giá 300 triệu USD thông qua Hilton Grand Vacations Trust 2025-1, công ty thông báo vào hôm thứ Tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 3,82.
Việc chứng khoán hóa bao gồm ba loại trái phiếu: khoảng 166,5 triệu USD Trái phiếu Loại A với lãi suất phiếu 4,88%, 87 triệu USD Trái phiếu Loại B ở mức 5,18%, và 46,5 triệu USD Trái phiếu Loại C ở mức 5,52%. Lãi suất phiếu bình quân gia quyền tổng thể là 5,07% với tỷ lệ ứng trước 97%. Khoản tài chính mới này bổ sung vào vị thế nợ tổng thể của công ty là 7,03 tỷ USD, theo báo cáo của InvestingPro, nơi cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính thông qua các Báo cáo Nghiên cứu Pro.
Theo công ty, nhu cầu của nhà đầu tư rất mạnh, với mức đăng ký mua vượt đỉnh điểm đạt khoảng 12 lần trong quá trình tiếp thị.
"Khả năng phát hành trái phiếu với lãi suất hấp dẫn trong môi trường này là minh chứng cho sức mạnh của nền tảng và khả năng khai thác hoạt động kinh doanh tài chính của chúng tôi để mang lại lợi ích cho cổ đông," ông Dan Mathewes, chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của Hilton Grand Vacations cho biết. Với EBITDA đạt 883 triệu USD trong mười hai tháng qua, công ty thể hiện hiệu suất hoạt động vững chắc. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch ở Giá Trị Hợp Lý, với nhiều thông tin chi tiết bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Số tiền thu được ròng sẽ được sử dụng để trả nợ và cho các mục đích công ty chung khác.
Wells Fargo Securities đóng vai trò là Nhà quản lý Cấu trúc Chính và Đồng Quản lý Sổ cùng với BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, và Truist Securities. Một số tổ chức tài chính khác đóng vai trò là đồng quản lý.
Các trái phiếu được chào bán riêng tư trong phạm vi Hoa Kỳ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và cho một số người không phải là người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ. Các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
Một số loại trái phiếu của giao dịch này đã được Standard & Poor’s Financial Services LLC và Fitch Ratings xếp hạng.
Thông tin này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Hilton Grand Vacations.
Trong các tin tức gần đây khác, Hilton Grand Vacations đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, cho thấy EPS là 0,09 USD, thấp hơn đáng kể so với mức dự kiến 0,59 USD. Doanh thu của công ty trong quý đạt 1,15 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến 1,25 tỷ USD. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, các sáng kiến chiến lược và kế hoạch tăng trưởng trong tương lai dường như đã ảnh hưởng tích cực đến tâm lý thị trường. Goldman Sachs đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Hilton Grand Vacations lên 34 USD từ 30 USD, duy trì xếp hạng Bán, trong khi Mizuho Securities nâng mục tiêu lên 70 USD, giữ xếp hạng Vượt trội. JMP Securities tái khẳng định xếp hạng Vượt trội Thị trường với mục tiêu 50 USD, phản ánh triển vọng dài hạn tích cực bất chấp một số điều chỉnh đối với ước tính EBITDA trong tương lai. Các nhà phân tích từ Goldman Sachs lưu ý khả năng phục hồi trong cơ sở khách hàng sở hữu kỳ nghỉ và điều chỉnh dự báo EBITDA năm 2025 của họ tăng lên do Gói Kỳ nghỉ Tổng cao hơn. Trong khi đó, Mizuho nhấn mạnh cơ hội để Hilton Grand Vacations khai thác giá trị từ bảng cân đối kế toán và việc triển khai thành công chu kỳ nâng cấp. Những diễn biến này cho thấy quan điểm hỗn hợp nhưng thận trọng lạc quan từ các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của Hilton Grand Vacations.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.