LOS ANGELES - Herbalife Ltd. (NYSE: HLF), một công ty dinh dưỡng toàn cầu, đã kết thúc thành công sáng kiến chào bán và tái cấp vốn tư nhân nhằm củng cố tình hình tài chính của mình. Công ty tuyên bố đóng cửa đợt chào bán trái phiếu có bảo đảm cao cấp trị giá 800 triệu đô la và thành lập các cơ sở tín dụng mới với tổng trị giá 800 triệu đô la.
Giao dịch liên quan đến việc phát hành 12,25% trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào tháng 4/2029, có giá 97,298% mệnh giá và không thể thanh toán trong hai năm. Herbalife cũng đã ký kết một khoản vay B có kỳ hạn có bảo đảm cao cấp trị giá 400 triệu đô la và một cơ sở tín dụng quay vòng có bảo đảm cao cấp trị giá 400 triệu đô la, cả hai đều đến hạn vào tháng 4 năm 2029, để tái cấp vốn cho cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp năm 2018.
John DeSimone, Giám đốc tài chính của Herbalife, tuyên bố rằng việc hoàn thành các thao tác tài chính này là một bước tiến tới việc giảm Tổng tỷ lệ đòn bẩy của công ty xuống mục tiêu 3.0x vào cuối năm 2025.
Số tiền thu được từ các giao dịch này sẽ được sử dụng để hoàn trả số tiền chưa thanh toán theo Khoản vay có kỳ hạn A năm 2018, Khoản vay có kỳ hạn B và Cơ sở tín dụng quay vòng. Hơn nữa, 300 triệu đô la trong tổng số 600 triệu đô la tiền gốc tổng hợp của 7,875% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2025 sẽ được mua lại với mức giá 101,969%.
Khoản vay B có kỳ hạn mới chịu lãi suất theo Lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR) cộng thêm 6,75% và lãi suất của cơ sở tín dụng quay vòng sẽ dao động dựa trên Tổng tỷ lệ đòn bẩy của công ty, với lãi suất ban đầu được đặt ở SOFR cộng thêm 6,25%. Công ty được yêu cầu duy trì Tổng tỷ lệ đòn bẩy tối đa là 4,50x cho đến cuối năm 2024, với mức giảm dần dự kiến vào năm 2025.
Các công cụ tài chính này sẽ được bảo lãnh bởi Herbalife và một số công ty con trong và ngoài nước. Công ty nhấn mạnh rằng Ghi chú có bảo đảm năm 2029 chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký.
Việc tái cấu trúc tài chính này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Herbalife Ltd. và nhằm mục đích cung cấp cho công ty một cấu trúc vốn linh hoạt hơn để hỗ trợ các hoạt động và sáng kiến chiến lược của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Herbalife Ltd. (NYSE: HLF) gần đây đã có những động thái quan trọng để tái cấu trúc tài chính và phản ứng của thị trường được phản ánh trong các số liệu định giá hiện tại của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Herbalife ở mức khoảng 812,26 triệu USD.
Tỷ lệ P / E của công ty thấp đáng chú ý ở mức 5,6, cho thấy cổ phiếu của công ty có thể bị định giá thấp khi so sánh với thu nhập mà nó tạo ra. Hơn nữa, hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 thậm chí còn thấp hơn ở mức 4,49.
Hai mẹo đầu tư chuyên nghiệp nêu bật sức hấp dẫn tài chính của Herbalife. Thứ nhất, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, có thể hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm các công ty có tiềm năng tạo ra tiền mặt.
Thứ hai, mặc dù giá giảm trong sáu tháng qua, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể cho thấy tiềm năng phục hồi. Những hiểu biết này cho thấy các chiến lược tài chính hiện tại của Herbalife có thể định vị công ty cho sự phát triển trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích sâu hơn, có nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn để đi sâu vào sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Herbalife. Ví dụ: nền tảng này cung cấp thông tin chi tiết về năng suất và bội số thu nhập của cổ đông của công ty, cả hai đều rất quan trọng để đánh giá giá trị tiềm năng của cổ phiếu.
Để truy cập các mẹo và điểm dữ liệu bổ sung này, hãy truy cập Investing.com/pro/HLF. Đừng quên sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa bộ công cụ và thông tin chi tiết về đầu tư chuyên nghiệp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.