Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
ATLANTA - Gray Media, Inc. (NYSE:GTN), một công ty truyền thông với giá trị vốn hóa thị trường 525 triệu USD và hiện đang giao dịch ở mức định giá thấp kỷ lục theo InvestingPro, đã thông báo vào hôm thứ Ba về ý định chào bán lên đến 700 triệu USD trái phiếu thế chấp hạng nhất đáo hạn năm 2033, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Công ty truyền thông này, hiện đang có tổng nợ 5,7 tỷ USD, dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với các khoản vay theo hạn mức tín dụng luân chuyển, để trả một phần khoản vay có kỳ hạn D đáo hạn vào tháng 12/2028 và khoản vay có kỳ hạn F đáo hạn vào tháng 6/2029.
Các trái phiếu này sẽ được miễn yêu cầu đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ được đảm bảo chung và riêng biệt trên cơ sở thế chấp hạng nhất bởi các công ty con hiện tại và tương lai của Gray đang đảm bảo cho hạn mức tín dụng cao cấp hiện tại của công ty.
Theo thông cáo báo chí, các trái phiếu và bảo lãnh liên quan sẽ chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán và cho các đối tượng không phải là người Mỹ trong các giao dịch bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Công ty lưu ý rằng các trái phiếu này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ nếu không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.
Gray Media vận hành các đài truyền hình và nền tảng kỹ thuật số tại hơn 100 thị trường trên khắp Hoa Kỳ. Công ty tạo ra doanh thu hàng năm 3,6 tỷ USD và mang lại cho cổ đông tỷ suất cổ tức đáng kể 6,46%. Nhận thông tin chi tiết và 12 ProTips độc quyền bổ sung với InvestingPro.
Trong các tin tức gần đây khác, Gray Media đã nâng dự báo doanh thu quý hai, hiện kỳ vọng tổng doanh thu đạt 826 triệu USD cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6, so với 775 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng thông báo kế hoạch ghi nhận khoản phí tổn thất phi tiền mặt 29 triệu USD liên quan đến đài Atlanta, WANF. Ngoài ra, Gray Media đã tăng tổng cam kết theo hạn mức tín dụng luân chuyển thêm 50 triệu USD, nâng tổng số lên 750 triệu USD, với ngày đáo hạn của hạn mức được gia hạn đến ngày 1 tháng 12 năm 2028. Trong một diễn biến khác, Gray Media và The E.W. Scripps Company đã đồng ý hoán đổi các đài truyền hình trên năm thị trường, cho phép cả hai đơn vị phát sóng tạo ra các cặp đài mới. Gray sẽ mua lại WSYM của Scripps tại Lansing, Michigan, và KATC tại Lafayette, Louisiana, trong khi Scripps sẽ có được một số đài của Gray tại Colorado và Idaho. Hơn nữa, Gray Media đã gia hạn các thỏa thuận liên kết với CBS cho 52 đài trong mạng lưới của mình, đảm bảo khả năng tiếp cận liên tục trên Paramount+ và các nền tảng khác. Tuy nhiên, đã có thông báo rằng đài Atlanta của Gray, WANF, sẽ chấm dứt liên kết mạng CBS vào ngày 16 tháng 8 năm 2025, và sẽ hoạt động như một đài độc lập tập trung vào nội dung địa phương.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.