Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
AKRON, Ohio - Công ty Goodyear Tire & Rubber, được biết đến là một trong những nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới, đã công bố mức giá cho đợt phát hành trái phiếu cao cấp kỳ hạn 5 năm trị giá 500 triệu USD. Những trái phiếu này, được định giá ở mức 100% mệnh giá, sẽ mang lãi suất 6,625% mỗi năm. Công ty dự kiến đợt chào bán sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Goodyear đã bày tỏ ý định sử dụng số tiền thu được từ việc bán các trái phiếu này, cùng với tiền mặt hiện có, để chuộc lại toàn bộ Trái phiếu Cao cấp 5,000% đáo hạn vào năm 2026. Tính đến hôm nay, số tiền còn lại của Trái phiếu 2026 là 900 triệu USD. Công ty đã phát hành thông báo chuộc lại 400 triệu USD trong số các trái phiếu này, dự kiến sẽ được chuộc lại vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Hành động này sẽ được tài trợ một phần bằng tiền thu được từ việc bán thương hiệu Dunlop. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Goodyear đang hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, với tổng nợ lên đến 9 tỷ USD và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,83.
Một liên minh các tổ chức tài chính, bao gồm Deutsche Bank Securities Inc., BofA Securities, Inc., và Goldman Sachs & Co. LLC, cùng với các tổ chức khác, đang quản lý việc chạy sổ cho đợt chào bán. Đợt chào bán được thực hiện thông qua bản đăng ký kệ có hiệu lực đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, bản đăng ký này đã tự động có hiệu lực hôm nay.
Goodyear hiện có khoảng 68.000 nhân viên và vận hành 53 cơ sở tại 20 quốc gia. Các trung tâm đổi mới của công ty tại Akron, Ohio, và Colmar-Berg, Luxembourg, tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến. Mặc dù điều kiện thị trường đầy thách thức, công ty đã thể hiện sự kiên cường với mức tăng giá cổ phiếu 27% từ đầu năm đến nay. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý, với các nhà phân tích đặt mục tiêu giá từ 10,20 USD đến 17,00 USD mỗi cổ phiếu. Hãy truy cập để nhận thêm 8 ProTips độc quyền và phân tích toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.
Công ty cảnh báo rằng một số tuyên bố trong thông cáo báo chí là hướng tới tương lai và phụ thuộc vào nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả dự kiến. Những yếu tố này bao gồm điều kiện thị trường, hành động của đối thủ cạnh tranh, chi phí nguyên liệu thô, vấn đề chuỗi cung ứng, và suy thoái kinh tế, cùng nhiều yếu tố khác. Các chỉ số tài chính từ InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh toán hiện hành là 1,22 và dự kiến tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, với các nhà phân tích dự báo EPS là 1,38 USD cho năm tài chính 2025.
Thông cáo báo chí này không cấu thành lời đề nghị bán hoặc chào mời mua chứng khoán tại bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc đề nghị, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp. Thông tin này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Công ty Goodyear Tire & Rubber.
Trong các tin tức gần đây khác, Công ty Goodyear Tire & Rubber đã công bố đợt chào bán công khai trái phiếu cao cấp trị giá 500 triệu USD, số tiền này sẽ được sử dụng để chuộc lại 400 triệu USD trong số Trái phiếu Cao cấp 5% đáo hạn vào năm 2026. Động thái tài chính này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Goodyear nhằm quản lý nợ, sau khi bán mảng kinh doanh lốp xe địa hình (OTR) cho Công ty Yokohama Rubber với giá khoảng 905 triệu USD. Hơn nữa, Goodyear đã đồng ý bán phần lớn bộ phận hóa chất của mình cho Gemspring Capital Management với giá 650 triệu USD, một động thái phù hợp với kế hoạch chuyển đổi Goodyear Forward. Moody’s đã xác nhận xếp hạng B1 của Goodyear và điều chỉnh triển vọng thành ổn định, trích dẫn những cải thiện trong biên lợi nhuận hoạt động và giảm đòn bẩy tài chính. BNP Paribas Exane đã duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của Goodyear, nhấn mạnh lợi ích chiến lược của việc bán mảng hóa chất và tác động tiềm tàng của nó đến quỹ đạo tài chính của công ty. Những phát triển này phản ánh nỗ lực liên tục của Goodyear nhằm tối ưu hóa danh mục đầu tư và nâng cao giá trị cổ đông thông qua các sáng kiến bán hàng chiến lược và giảm nợ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.