Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Hôm thứ Sáu, Goldman Sachs đã chuyển xếp hạng cho cổ phiếu Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) từ Trung lập sang Mua, đặt mục tiêu giá trong 12 tháng là 370,00 đô la. Sự thay đổi này được đưa ra với dự đoán về việc đánh giá lại cơ bản được thúc đẩy bởi tài sản chính của công ty, Amvuttra, trong điều trị ATTR-bệnh cơ tim (CM).
Việc nâng cấp theo sau kết quả hàng đầu HELIOS-B giai đoạn 3 tích cực, với dữ liệu chi tiết dự kiến sẽ được trình bày tại Hiệp hội Car Goldman Sachs ng châu Âu vào ngày 30 tháng 8. Dữ liệu, bao gồm đường cong tỷ lệ tử vong / kết quả, được dự đoán sẽ nâng cao hồ sơ của Amvuttra.
Goldman Sachs kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng sau khi công bố dữ liệu chi tiết Goldman Sachs eting do các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và triển vọng tích cực của Alnylam. Sự thẩm định và thảo luận của công ty với các nhà lãnh đạo quan trọng (KOL) cho thấy quỹ đạo doanh thu mạnh mẽ của Amvuttra, với Goldman Sachs ước tính doanh thu cao nhất khoảng 5,3 tỷ đô la vào năm 2035, giả định ra mắt quý II năm 2025 cho chỉ báo CM.
Sự nhiệt tình xung quanh cơ chế riêng biệt của Amvuttra hỗ trợ việc sử dụng nó trong các phân khúc bệnh nhân khác nhau và kết hợp với các phương pháp điều trị khác sau năm 2028 khi độc quyền cho thuốc tafamidis cạnh tranh hết hạn.
Tiềm năng thị trường cho Amvuttra được coi là đáng kể, với sự thâm nhập hiện tại vào khoảng 10% và dru Goldman Sachs một loại thuốc Medicare Phần B có thể bảo vệ nó khỏi những thách thức hoàn trả có thể ảnh hưởng đến thuốc Phần D của đối thủ cạnh tranh. Điều này là do việc thiết kế lại trách nhiệm của người trả tiền, có thể gây ra những cơn gió ngược cho các phương pháp điều trị khác.
Nhìn xa hơn mức định giá hiện tại, Goldman Sachs nhận thấy sự tăng trưởng bổ sung từ chiến lược quản lý vòng đời của Alnylam. Điều này bao gồm sự phát triển của ALN-TTRsc04 thế hệ tiếp theo, có thể cải thiện hồ sơ ký quỹ của công ty.
Goldman Sachs Thông tin thêm về thiết kế giai đoạn 3 của tài sản này dự kiến vào cuối năm nay, với Ngày Nhà đầu tư TTR dự kiến vào ngày 9 tháng 10. Công ty cũng ghi nhận những nỗ lực của Alnylam trong việc giải quyết bệnh béo phì và rối loạn hệ thần kinh trung ương, với quỹ đạo hướng tới lợi nhuận phi GAAP vào quý IV năm 2025, theo mô hình tài chính của Goldman Sachs.Trong các tin tức gần đây khác, Dược phẩm Alnylam đã trở thành một chủ đề được quan tâm với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và những phát triển lâm sàng đầy hứa hẹn. Báo cáo thu nhập quý II của công ty vượt quá kỳ vọng cả về doanh thu và lợi nhuận, phần lớn là do sự tăng trưởng của nhượng quyền thương mại TTR và khoản thanh toán quan trọng từ thỏa thuận cấp phép với Regeneron. Alnylam báo cáo doanh thu sản phẩm ròng toàn cầu tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 37% trong nhượng quyền thương mại TTR.
Công ty đã cập nhật hướng dẫn doanh thu năm 2024, hiện dự kiến doanh thu sản phẩm sẽ đạt từ 1,575 tỷ USD đến 1,65 tỷ USD, tăng so với dự báo trước đó là 1,4 tỷ USD đến 1,5 tỷ USD. Những diễn biến này đã dẫn đến phản ứng tích cực từ các nhà phân tích tại BMO Capital Markets, Canaccord Genuity và RBC Capital Markets, những người đã duy trì triển vọng tăng giá đối với Alnylam và điều chỉnh mục tiêu giá cho phù hợp.
Ngoài hiệu quả tài chính, Alnylam đã báo cáo kết quả hàng đầu tích cực từ nghiên cứu HELIOS-B Giai đoạn 3 về vutrisiran trong bệnh cơ tim ATTR, chứng minh kết quả tim mạch được cải thiện và lợi ích tử vong so với giả dược. Sự tập trung của công ty vào liệu pháp can thiệp RNA (RNAi), với các loại thuốc như Amvuttra, đã định vị nó là người tiên phong trong lĩnh vực y học sáng tạo này.
Cuối cùng, Alnylam cũng đang chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm tiềm năng vào năm tới và có kế hoạch nộp ba ứng dụng thuốc mới điều tra vào cuối năm nay. Những phát triển gần đây tiếp tục vẽ ra một bức tranh đầy hứa hẹn cho các sáng kiến đang diễn ra của Alnylam và sự tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY) trình bày một trường hợp hấp dẫn cho các nhà đầu tư, với những thay đổi gần đây trong kỳ vọng của các nhà phân tích và hiệu suất thị trường. Theo dữ liệu của InvestingPro, Alnylam tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp đáng chú ý là 87,0% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của công ty ở mức gộp. Sức khỏe tài chính này được hỗ trợ thêm bởi mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty là 89,46% trong cùng kỳ, cho thấy quỹ đạo tăng doanh số mạnh mẽ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng mặc dù không có lãi trong mười hai tháng qua, tài sản lưu động của Alnylam vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính ổn định để quản lý các khoản nợ và hoạt động tài trợ.
Hơn nữa, công ty đã giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá 95,55% mức đỉnh này, phản ánh tâm lý thị trường tích cực. Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng mặc dù Alnylam không trả cổ tức, nhưng lợi nhuận mạnh mẽ của nó trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 73,72%, thể hiện hiệu suất thị trường đáng kể.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với hơn mười Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Dược phẩm Alnylam, có thể được tìm thấy tại https://www.investing.com/pro/ALNY. Những lời khuyên này cung cấp một sự hiểu biết sắc thái hơn về tài chính và tiềm năng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.