Thỏa thuận thương mại, Intel, Trump/Powell – những yếu tố đang tác động đến thị trường
HAMILTON, BERMUDA - Golar LNG Limited (NASDAQ:GLNG), công ty có vốn hóa thị trường 4,3 tỷ USD hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý theo InvestingPro, hôm nay đã thông báo ý định chào bán 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Chuyển đổi đáo hạn năm 2030 thông qua hình thức phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy định 144A của Đạo luật Chứng khoán.
Công ty dự kiến cấp cho các bên mua ban đầu quyền chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 75 triệu USD trái phiếu. Một số giám đốc và cán bộ của công ty đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua cổ phiếu phổ thông từ các nhà đầu tư trong đợt chào bán, trong khi các tổ chức liên kết với các giám đốc đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua trái phiếu với giá chào bán ban đầu. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Golar hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,72.
Các trái phiếu này sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không được đảm bảo, đáo hạn vào ngày 15 tháng 12 năm 2030, với các khoản thanh toán lãi suất nửa năm vào ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 12. Chúng có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của công ty, tiền mặt, hoặc kết hợp cả hai theo quyết định của Golar.
Số tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được sử dụng để mua lại tối đa 2,5 triệu cổ phiếu phổ thông của công ty và cho các mục đích doanh nghiệp chung. Các mục đích này có thể bao gồm đầu tư tăng trưởng như dự án đơn vị FLNG thứ tư đang được xem xét, chi phí chuyển đổi MKII FLNG, chi phí triển khai lại FLNG Hilli, trả nợ, và tài trợ vốn lưu động cùng chi phí đầu tư. Với EBITDA hiện tại là 88,84 triệu USD và doanh thu hàng năm là 257,92 triệu USD, các nhà phân tích trên InvestingPro dự đoán cả thu nhập ròng và tăng trưởng doanh số đều sẽ tăng trong năm nay. Hãy truy cập để nhận thêm 10 ProTips độc quyền và phân tích toàn diện với gói đăng ký InvestingPro.
Các trái phiếu và cổ phiếu phổ thông có thể phát hành khi chuyển đổi chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang hiện hành và có thể không được chào bán hoặc bán mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Thông báo này dựa trên tuyên bố từ thông cáo báo chí của công ty, trong đó lưu ý rằng giao dịch đang chờ xử lý và không có đảm bảo rằng nó sẽ được hoàn thành.
Trong các tin tức gần đây khác, Golar LNG Ltd . đã là trọng tâm của các báo cáo phân tích và phát triển dự án. Các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng về Golar LNG, giảm mục tiêu giá từ 55,00 USD xuống 50,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Golar LNG công bố Quyết định Đầu tư Cuối cùng cho việc triển khai lại tàu Hilli và một hợp đồng mới cho đơn vị khí tự nhiên hóa lỏng nổi MK2 đầu tiên, hiện đang được xây dựng tại Trung Quốc. Hợp đồng này dự kiến sẽ tăng gấp đôi dự trữ EBITDA của công ty và giảm rủi ro chi phí vốn. Mặc dù các điều khoản của hợp đồng có phần kém thuận lợi hơn, các nhà phân tích vẫn xem đây là một bước tích cực cho tương lai tài chính của Golar LNG.
Ngoài ra, Stifel đã duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 55,00 USD cho Golar LNG, sau những phát triển trong các dự án LNG ở Argentina. Kế hoạch mở rộng LNG của YPF tại khu vực Vaca Muerta dự kiến sẽ liên quan đến các tàu chuyên dụng của Golar. Các tàu Hilli và MK2 Fuji, với công suất cụ thể của chúng, đang sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cho những dự án này. Phân tích của Stifel cho thấy việc triển khai các tàu này có thể tạo ra EBITDA kết hợp là 1,5 tỷ USD cho Golar LNG, hỗ trợ định giá cổ phiếu trong khoảng từ 50 đến 60 USD. Triển vọng của công ty về Golar LNG vẫn tích cực, nhấn mạnh vị thế chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty trong thị trường LNG.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.