Ông Trump ký lệnh áp thuế mới, có hiệu lực sau 7 ngày
Hôm thứ Năm, Citi duy trì xếp hạng Mua trên ServiceNow (NYSE: NOW), đồng thời tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 1,068 đô la từ 915 đô la. Việc điều chỉnh phản ánh niềm tin của công ty vào khả năng của ServiceNow trong việc điều hướng qua bối cảnh ngân sách CNTT không chắc chắn. Phân tích của Citi cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi của ServiceNow vẫn mạnh mẽ và có khả năng được hưởng lợi từ các cơ hội lợi nhuận cao bổ sung do việc bán thêm GenAI mang lại.
Nghiên cứu thực địa gần đây của công ty cho thấy nhu cầu vững chắc đối với các dịch vụ GenAI / Pro Plus của ServiceNow và giảm lo ngại về các giao dịch bị trì hoãn. Mặc dù cổ phiếu của ServiceNow đã tăng đáng kể 26% kể từ báo cáo thu nhập cuối cùng, Citi thừa nhận rằng công ty đã không tham gia vào bất kỳ giao dịch chuyển đổi lớn nào theo nghiên cứu của họ. Ngoài ra, dữ liệu hợp đồng chỉ ra hiệu suất khiêm tốn hơn trên thị trường Liên bang Mỹ trong quý này, do so sánh đầy thách thức với các quý trước.
Kỳ vọng của Citi bao gồm một điểm phần trăm đánh bại các nghĩa vụ thực hiện còn lại theo hợp đồng tiền tệ không đổi (cc CRPO) và tăng nhẹ so với ước tính cả năm. Quý IV được xem là giai đoạn có khả năng mạnh mẽ hơn đối với ServiceNow, do doanh số bán hàng mạnh mẽ, chi tiêu ngân sách cuối năm có thể có và tính thời vụ thuận lợi sau bầu cử.
Tóm lại, trong khi Citi đã giảm nhẹ sự nhiệt tình ngắn hạn của mình, triển vọng dài hạn của công ty đối với ServiceNow vẫn tích cực. Mục tiêu giá cập nhật là 1.068 đô la dựa trên phân tích hồi quy được cập nhật, không có thay đổi đối với ước tính thu nhập.
Trong các tin tức gần đây khác, ServiceNow đã là trọng tâm của nhiều ghi chú của nhà phân tích. Jefferies duy trì xếp hạng Mua trên ServiceNow và nâng mục tiêu giá lên 1.100 đô la, trích dẫn kỳ vọng về báo cáo thu nhập vững chắc. BMO Capital Markets và Goldman Sachs cũng tăng mục tiêu giá cho ServiceNow, duy trì xếp hạng Outperform, phản ánh niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.
Ngoài ra, Evercore ISI đã tăng mục tiêu giá lên 950 đô la, dựa trên phản hồi tích cực từ một cuộc khảo sát các đối tác ServiceNow và kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tích cực.
ServiceNow đã công bố khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la vào các hoạt động tại Vương quốc Anh trong 5 năm tới, nhằm mở rộng dấu ấn của mình trong khu vực. Công ty có kế hoạch nâng cấp các trung tâm dữ liệu London và Newport bằng GPU Nvidia và đặt mục tiêu tiếp cận 240.000 người học ở Vương quốc Anh vào năm 2027 thông qua Đại học ServiceNow.
ServiceNow đã báo cáo hơn 1 tỷ đô la doanh thu quản lý dịch vụ khách hàng và tiếp tục giữ vị trí thống trị trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Bất chấp sự gián đoạn tiềm tàng do cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với Carahsoft Technology Corp., một đối tác quan trọng của ServiceNow, công ty vẫn tham vọng, đặt mục tiêu trở thành công ty phần mềm doanh nghiệp có giá trị nhất vào năm 2030.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của ServiceNow phù hợp với triển vọng tăng giá của Citi. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 79,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi mạnh mẽ của mình. Điều này phù hợp với đánh giá của Citi về hiệu suất cơ bản vững chắc của ServiceNow.
Mức tăng trưởng doanh thu 24,17% của công ty so với cùng kỳ hỗ trợ quan điểm của Citi về khả năng tận dụng các cơ hội lợi nhuận cao của ServiceNow, đặc biệt là trong không gian GenAI. Hơn nữa, hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu được thể hiện rõ trong lợi nhuận giá 61,64% trong năm qua, giao dịch ở mức 96,76% mức cao nhất trong 52 tuần.
InvestingPro Tips nhấn mạnh ServiceNow là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm, điều này chứng thực niềm tin của Citi vào vị trí thị trường của công ty. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng dài hạn tích cực của Citi.
Cần lưu ý rằng ServiceNow đang giao dịch ở bội số định giá cao trên nhiều chỉ số khác nhau, bao gồm P / E, EBIT và doanh thu. Điều này có thể giải thích sự tiết chế nhẹ của Citi về sự nhiệt tình ngắn hạn trong khi vẫn duy trì lập trường tích cực dài hạn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung cho ServiceNow, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.