Genesis Energy ra mắt đợt chào bán trái phiếu cao cấp trị giá 400 triệu đô la

HOUSTON - Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL), một công ty năng lượng trung nguồn với vốn hóa thị trường là 1,39 tỷ đô la, đã bắt đầu chào bán công chúng trị giá 400 triệu đô la trái phiếu cao cấp đáo hạn vào năm 2033, phối hợp với công ty con của mình, Genesis Energy Finance Corporation. Việc chào bán, tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác, bao gồm bảo lãnh từ tất cả các công ty con của Genesis Energy ngoại trừ các công ty con không hạn chế của nó.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này được dành cho hai mục đích chính. Thứ nhất, Genesis Energy có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng để mua hoặc mua lại tới 385 triệu đô la trong số 8,0% trái phiếu cao cấp đang lưu hành đến hạn vào năm 2027. Thứ hai, số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích hợp danh chung, chẳng hạn như trả một phần các khoản vay quay vòng theo cơ sở tín dụng có bảo đảm cao cấp của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, mang tổng nợ 4,02 tỷ USD tính đến quý gần nhất.

Wells Fargo Securities, LLC đang dẫn đầu đợt chào bán, được hỗ trợ bởi một số nhà quản lý và đồng quản lý sổ sách chung. Các bên quan tâm có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch sơ bộ bổ sung và bản cáo bạch cơ sở đi kèm từ Wells Fargo Securities hoặc bằng cách truy cập trang web của SEC khi có tài liệu.

Việc chào bán đang được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch cơ sở, là một phần của tuyên bố đăng ký kệ hiệu quả của Genesis Energy trước đó đã nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Điều quan trọng cần lưu ý là thông cáo báo chí này không đóng vai trò là đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không cấu thành thông báo mua lại theo hợp đồng điều chỉnh các trái phiếu cao cấp 8,0% đến hạn vào năm 2027.

Genesis Energy là một công ty hợp danh hữu hạn về năng lượng trung nguồn đa dạng với các hoạt động bao gồm vận chuyển đường ống ngoài khơi, dịch vụ soda và lưu huỳnh, vận tải biển, các cơ sở và vận tải trên bờ. Công ty có trụ sở tại Houston, Texas, với hoạt động chủ yếu ở khu vực Bờ Vịnh, Wyoming và Vịnh Mexico. Với EBITDA là 550 triệu đô la trong mười hai tháng qua và thành tích đáng chú ý trong việc duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 28 năm liên tiếp, công ty hiện đang giao dịch gần với Giá trị hợp lý của InvestingPro . Các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Genesis Energy có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro, có sẵn cho hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ.

Thông cáo báo chí chứa các tuyên bố hướng tới tương lai và trong khi Genesis Energy tin rằng kỳ vọng của họ dựa trên các giả định hợp lý, không có gì đảm bảo rằng các mục tiêu của nó sẽ đạt được. Công ty tuyên bố rõ ràng rằng kết quả thực tế có thể khác nhau đáng kể và không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào.

Bài báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Genesis Energy, LP

Trong một tin tức gần đây khác, Genesis Energy LP đã thông báo về việc sắp nghỉ hưu của Giám đốc hành chính, Robert V. Deere, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2024. Deere đã phục vụ công ty từ tháng 10 năm 2008, chuyển từ Giám đốc Tài chính sang Giám đốc Hành chính vào tháng 4 năm 2023. Công ty vẫn chưa nêu tên người kế nhiệm ngay lập tức cho vai trò chủ chốt.

Trong các bản cập nhật tài chính, Genesis Energy đã thừa nhận những thách thức hiện tại trong phân khúc Dịch vụ ngoài khơi, Soda và Lưu huỳnh, bao gồm các vấn đề kỹ thuật và khó khăn trong sản xuất. Bất chấp những trở ngại này, công ty vẫn lạc quan, thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí và dự kiến cải thiện dòng tiền hoạt động vào cuối năm 2025. Các dự án ngoài khơi Shenandoah và Salamanca đang tiến triển theo kế hoạch và phân khúc vận tải biển đang chứng minh tỷ lệ sử dụng cao.

Tuy nhiên, công ty ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2024 của mình thấp hơn hướng dẫn trước đó và tổng nợ trên tỷ lệ EBITDA có thể tạm thời vượt quá năm lần. Bất chấp những thách thức về sản xuất và chi phí bảo trì tăng trong phân khúc Dịch vụ Soda và Lưu huỳnh, Genesis Energy kỳ vọng thị trường tro soda sẽ cân bằng và giá sẽ tăng khi các nhà sản xuất chi phí cao cắt giảm sản lượng. Đây là một trong những phát triển gần đây trong công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.