BRADENTON, Fla. - First Watch Restaurant Group, Inc. (NASDAQ: FWRG), một chuỗi nhà hàng ăn uống ban ngày nổi tiếng, đã định giá một đợt chào bán cổ phiếu thứ cấp được bảo lãnh ở mức 19.95 đô la mỗi cổ phiếu. Việc chào bán, được công bố hôm nay, liên quan đến 8 triệu cổ phiếu được bán bởi các quỹ được quản lý bởi Advent International, LP. Ngày đóng cửa dự kiến là ngày mai, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Đợt chào bán thứ cấp không bao gồm bất kỳ cổ phiếu nào được bán bởi chính First Watch; Do đó, công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền thu được nào từ việc bán hàng. Advent International sẽ giữ lại tất cả thu nhập từ đợt chào bán. Ngoài ra, nhà bảo lãnh phát hành, Goldman Sachs & Co. LLC, có tùy chọn mua thêm tối đa 1,2 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày với giá chào bán công khai, trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành và hoa hồng.
Động thái tài chính này diễn ra trong bối cảnh công ty tăng trưởng và được công nhận trong ngành nhà hàng. First Watch đã được phân biệt bởi các giải thưởng và giải thưởng, chẳng hạn như được Newsweek và Viện Thực hành Tốt nhất đặt tên là # 1 Nơi làm việc® được yêu thích nhất ở Mỹ vào năm 2024, và lọt vào danh sách 50 thương hiệu được yêu thích nhất ở Mỹ vào năm 2023 của Yelp.
Việc chào bán đang được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký kệ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đã được tuyên bố có hiệu lực. Các nhà đầu tư tiềm năng nên đọc bản cáo bạch và các tài liệu liên quan nộp cho SEC để hiểu đầy đủ các điều khoản của đợt chào bán.
First Watch chuyên về bữa sáng, bữa nửa buổi và bữa trưa theo yêu cầu, với thực đơn có sự kết hợp giữa các món ăn yêu thích cổ điển và các món ăn độc đáo. Công ty điều hành hơn 540 nhà hàng trên 29 tiểu bang, thể hiện sự hiện diện đáng kể trong phân khúc ăn uống ban ngày.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ First Watch Restaurant Group, Inc.
Trong một tin tức khác gần đây, First Watch Restaurant Group đã tiết lộ kết quả tài chính quý III/2024, cho thấy sự pha trộn giữa tăng trưởng và thách thức. Công ty báo cáo doanh thu toàn hệ thống là 291,8 triệu đô la và tổng doanh thu là 251,6 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 14,8% so với năm trước. Thu nhập ròng của công ty là 2,1 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng lên 25,6 triệu đô la, mặc dù lưu lượng truy cập cùng nhà hàng giảm 4,4%. Việc bổ sung 44 nhà hàng mới trong năm đã góp phần vào sự tăng trưởng doanh thu này.
Về mặt nhà phân tích, Piper Sandler đã thể hiện sự tự tin vào First Watch bằng cách tăng mục tiêu giá lên 23,00 đô la từ 22,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cho cổ phiếu. Bản sửa đổi này theo sau báo cáo tài chính gần đây của công ty và cuộc gọi hội nghị. Công ty dự đoán rằng xu hướng giao thông có thể sẽ tiếp tục tiêu cực trong quý IV/2024, theo dõi các xu hướng này vào nửa đầu năm 2025.
Về kỳ vọng trong tương lai, First Watch có kế hoạch tiếp tục mở rộng, với 23 địa điểm mới dự kiến sẽ mở trong quý IV. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) năm 2024, nâng mức thấp hơn của phạm vi dự báo. Sự điều chỉnh này được cho là do việc quản lý hiệu quả lợi nhuận cấp nhà hàng trong bối cảnh bán hàng cùng cửa hàng đầy thách thức.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đợt chào bán thứ cấp gần đây của First Watch Restaurant Group diễn ra vào thời điểm cổ phiếu của công ty đã cho thấy động lực đáng kể. Theo dữ liệu của InvestingPro, FWRG đã đạt lợi nhuận mạnh mẽ 53% trong tháng qua và lợi nhuận 32,06% trong ba tháng qua. Hiệu suất tích cực này phù hợp với câu chuyện tăng trưởng của công ty và các giải thưởng gần đây trong ngành.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng các chỉ số định giá hiện tại của cổ phiếu cho thấy mức giá cao. Hệ số P/E của công ty ở mức 63,63, cho thấy công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao. Định giá này được nhấn mạnh thêm bởi một InvestingPro Tip nói rằng FWRG đang giao dịch ở bội số định giá EBIT và EBITDA cao.
Mặc dù được định giá cao, hoạt động tài chính của First Watch vẫn mạnh mẽ. Công ty đã báo cáo doanh thu 997.25 triệu đô la trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 19.77% so với cùng kỳ. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ cái nhìn lạc quan của thị trường về triển vọng của công ty.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào FWRG, điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho cổ phiếu này, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư tiềm năng. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với biến động giá gần đây của cổ phiếu và vị trí thị trường đang phát triển của công ty trong ngành nhà hàng cạnh tranh.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.