DES MOINES, Iowa - F&G Annuities &; Life, Inc. (NYSE: FG), nhà cung cấp giải pháp bảo hiểm hàng đầu, đã công bố định giá đợt chào bán công khai 550 triệu đô la trái phiếu cao cấp với lãi suất 6.500%, dự kiến đáo hạn vào năm 2029. Đợt chào bán dự kiến kết thúc vào ngày 4/6/2024, trong khi chờ đáp ứng các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Các ghi chú sẽ được hỗ trợ trên cơ sở không có bảo đảm, không phụ thuộc bởi tất cả các công ty con của F&G hiện đang đảm bảo các nghĩa vụ của công ty theo hợp đồng tín dụng hiện có. F&G đã vạch ra kế hoạch phân bổ một phần số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này để hỗ trợ chào thầu bằng tiền mặt của công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, Fidelity &Guaranty Life Holdings, Inc. (FGLH), lên tới 250 triệu đô la trong số 5,50% Ghi chú cao cấp của FGLH đến hạn vào năm 2025. T
Số tiền thu được còn lại dành cho các mục đích chung của công ty, có thể bao gồm các hoạt động quản lý nợ như mua lại, mua lại hoặc trả nợ khi đáo hạn.
Giao dịch đang được quản lý bởi một số tổ chức tài chính. BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC và Wells Fargo Securities, LLC đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung.
Hơn nữa, Citigroup Global Markets Inc., Citizens JMP Securities, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc. và US Bancorp Investments, Inc. là những nhà đồng quản lý cấp cao, với Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs &; Co. LLC và Morgan Stanley &; Co. LLC đóng vai trò đồng quản lý cho đợt chào bán.
Việc chào bán đang được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký, bao gồm bản cáo bạch, được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), có thể truy cập trên trang web của SEC.
Thông cáo báo chí này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào và sẽ không cấu thành một đề nghị, chào mời hoặc bán ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí, bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến thời gian dự kiến và kết thúc đợt chào bán và việc sử dụng số tiền thu được ròng. Những tuyên bố này phải chịu rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với kỳ vọng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE: FG) gần đây đã gây chú ý với việc chào bán công khai các ghi chú cao cấp. Các nhà đầu tư theo dõi sức khỏe tài chính của công ty sẽ thấy các số liệu sau từ InvestingPro đáng chú ý.
Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, F&G đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu đáng kể là 108,41%, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ của các hoạt động kinh doanh. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức vững chắc 25,38%, phản ánh khả năng duy trì lợi nhuận trong quỹ đạo tăng trưởng.
Xét về hiệu suất thị trường, F&G đã chứng minh lợi nhuận đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 120,1% so với năm ngoái. Điều này được bổ sung bởi lợi nhuận đáng chú ý 17,09% trong tháng qua, cho thấy sức hấp dẫn đầu tư ngắn hạn mạnh mẽ. Với vốn hóa thị trường là 5,39 tỷ USD và tỷ lệ P/E là 20,44, công ty trình bày một hồ sơ định giá hấp dẫn mà các nhà đầu tư có thể thấy hấp dẫn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán F&G sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với kỳ vọng của chính công ty về tăng trưởng thu nhập ròng. Ngoài ra, công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, điều này có thể tạo niềm tin cho các nhà đầu tư tiềm năng xem xét việc chào bán hiện tại.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua trang dành riêng cho F&G của InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/FG. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.