Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), được biết đến với các giải pháp lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, đã hoàn tất các thỏa thuận với các nhà đầu tư tổ chức để đăng ký chào bán trực tiếp và phát hành riêng lẻ đồng thời. Các giao dịch kết hợp dự kiến sẽ mang lại khoảng 2,6 triệu đô la tổng số tiền thu được. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty, hiện được định giá 5,01 triệu đô la, đã nhanh chóng đốt tiền mặt trong khi duy trì EBITDA âm là -7,56 triệu đô la trong mười hai tháng qua.
Công ty đã tiết lộ việc bán 1.048.386 cổ phiếu phổ thông và chứng quyền được tài trợ trước để mua cổ phiếu phổ thông, mỗi chứng quyền đi kèm với chứng quyền mua một cổ phiếu phổ thông với giá 2,36 đô la mỗi cổ phiếu. Giá chào bán trên mỗi cổ phiếu là 2,48 đô la, trong khi mỗi chứng quyền được cấp vốn trước có giá 2,479 đô la, phản ánh giá cổ phiếu trừ đi giá thực hiện danh nghĩa của chứng quyền.
Các chứng quyền được tài trợ trước, có thể thực hiện ngay lập tức, có thể được thực hiện bất cứ lúc nào cho đến khi được sử dụng đầy đủ. Việc bán mỗi chứng quyền được tài trợ trước sẽ tương ứng làm giảm số lượng cổ phiếu được chào bán. Các giao dịch dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 3 tháng 1 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Expion360 dự kiến sử dụng số tiền thu được ròng, kết hợp với dự trữ tiền mặt hiện tại, cho các mục đích chung của công ty và vốn lưu động. Aegis Capital Corp. là đại lý phát hành độc quyền cho các đợt chào bán và cố vấn pháp lý được cung cấp bởi Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP cho Expion360 và Kaufman & Canoles, P.C. cho Aegis Capital Corp.
Việc chào bán trực tiếp hoạt động theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực trước đó đã được SEC nộp và tuyên bố có hiệu lực vào ngày 10 tháng 7 năm 2023. Chi tiết về đợt chào bán sẽ được nêu trong bản cáo bạch bổ sung cuối cùng và bản cáo bạch kèm theo, có thể truy cập trên trang web của SEC.
Phần phát hành riêng lẻ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và chỉ giới hạn cho các nhà đầu tư được công nhận. Theo thỏa thuận quyền đăng ký, Expion360 sẽ nộp báo cáo đăng ký bán lại cổ phiếu đã phát hành khi thực hiện chứng quyền.
Thông báo này được đưa ra sau khi Expion360 gia nhập thị trường lưu trữ năng lượng gia đình vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, giới thiệu hai hệ thống lưu trữ pin cao cấp được thiết kế để sử dụng cho mục đích dân dụng và doanh nghiệp nhỏ. Pin lithium-ion của Expion360 nổi tiếng với trọng lượng nhẹ, công suất cao và tuổi thọ, vượt qua pin axit-chì tiêu chuẩn. Phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, mặc dù phải đối mặt với những thách thức hoạt động đáng kể với 11 thông tin chi tiết chính bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Thông tin trong bài viết này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Expion360 Inc.
Trong một tin tức gần đây khác, Expion360 Inc. dự đoán tăng trưởng doanh thu đáng kể khoảng 5 triệu đô la vào năm 2025 do các quan hệ đối tác mới trong mạng lưới phân phối và OEM của mình. Các quan hệ đối tác này cũng dự kiến sẽ đóng góp lợi nhuận gộp ước tính tăng 1,4 triệu đô la trong cùng kỳ. Công ty cũng đã thực hiện chia tách cổ phiếu ngược 1 ăn 100, được Hội đồng quản trị và các cổ đông phê duyệt, để tuân thủ yêu cầu giá thầu tối thiểu của Nasdaq.
Ngoài những thao tác tài chính này, Expion360 đã chấm dứt sớm một hợp đồng cho thuê thương mại lớn, một động thái dự kiến sẽ tiết kiệm cho công ty khoảng 40.000 đô la mỗi tháng trong 51 tháng tới. Công ty cũng định giá đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng với mục đích huy động khoảng 10 triệu đô la, nhằm trả nợ chưa thanh toán và cung cấp vốn lưu động cho các mục đích chung của công ty.
Về mặt sản phẩm, Expion360 đã giới thiệu pin Edge sáng tạo của mình, có công nghệ sưởi ấm bên trong tiên tiến được gọi là Dẫn nhiệt™ dọc và khả năng giám sát thời gian thực được hỗ trợ bởi giao tiếp SmartTalk™ Bluetooth và CAN Bus tích hợp. Đơn đặt hàng trước cho pin Edge hiện đã được mở, với việc vận chuyển dự kiến sẽ bắt đầu vào quý III năm 2024. Đây là những phát triển gần đây từ Expion360 Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.