Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã công bố tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Blue Owl Capital (NYSE: OWL) lên 22,00 đô la, tăng từ 18,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform.
Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi Blue Owl Capital mua lại KAM gần đây, bổ sung 20 tỷ đô la tài sản thu nhập cố định dưới sự quản lý (AUM) cho công ty. Giá mua có thể lên tới 1 tỷ USD, bao gồm cả thu nhập.
Việc mua lại dự kiến sẽ ngay lập tức tích lũy vào thu nhập, với mức tăng ước tính khoảng 4%. Động thái này phù hợp với chiến lược kinh doanh của Blue Owl, trong đó nhấn mạnh vốn vĩnh viễn và thu nhập liên quan đến phí thực hiện đầy đủ (FRE). Việc bổ sung KAM mở rộng phạm vi khả năng đầu tư của Blue Owl, bao gồm các phần đáng kể trong tín dụng tư nhân, CLO, doanh nghiệp cấp đầu tư và chứng khoán được đảm bảo bằng tài sản (ABS).
Cách tiếp cận của Blue Owl để tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm được thiết kế để tiết kiệm vốn, tránh quyền sở hữu các khoản nợ, tương tự như mô hình của Blackstone và khác biệt với các chiến lược của Apollo hoặc KKR. Kỳ vọng là chiến lược này sẽ hỗ trợ ổn định chu kỳ huy động vốn và hỗ trợ sự tăng trưởng của FRE.
Thị trường phản ứng tích cực với tin tức này, với giá cổ phiếu của Blue Owl tăng 6% trong phiên giao dịch trong ngày. Việc tham gia vào kênh bảo hiểm được coi là một sự mở rộng có lợi cho Blue Owl, mang đến một con đường tăng trưởng mới.
Công ty cũng đã thành lập một liên minh chiến lược với Kuvare, công ty sẽ cung cấp cho Blue Owl 3 tỷ đô la tài sản tài khoản chung để đầu tư vào các phân khúc đầu tư khác nhau của mình. Hơn nữa, thỏa thuận bao gồm một phiếu giảm giá hai chữ số trị giá 250 triệu đô la được ưu tiên.
Mặc dù việc mua lại không bao gồm tất cả các khía cạnh của không gian được đảm bảo bằng tài sản và bao gồm một số bất động sản thương mại (CRE) và chứng khoán được đảm bảo bằng thế chấp (MBS), giao dịch được xem là thuận lợi. Blue Owl có các hoạt động bất động sản hiện tại và đã tiến hành đánh giá của bên thứ ba về cuốn sách. Động thái chiến lược của công ty vào một lĩnh vực đang phát triển với khoản đầu tư 1 tỷ đô la được coi là một bước tích cực cho công ty trị giá 28 tỷ đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Chiến lược mua lại và mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm của Blue Owl Capital đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và các nhà phân tích. Để hiểu thêm về sức khỏe tài chính hiện tại của công ty và tiềm năng tăng trưởng, chúng tôi chuyển sang dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Blue Owl Capital tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 21,55 tỷ đô la, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư và quy mô của doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh thu của công ty đã tăng trưởng đáng kể, với mức tăng 26,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023. Sự tăng trưởng này phù hợp với các động thái gần đây của công ty để mở rộng khả năng quản lý tài sản.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Blue Owl Capital có lịch sử tăng cổ tức, với mức tăng trưởng cổ tức 16,67% so với năm ngoái, báo hiệu cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, công ty dự kiến sẽ thấy tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, điều này có thể củng cố thêm tâm lý nhà đầu tư. Với bội số Giá / Sách cao là 14,1, công ty đang giao dịch ở mức cao, có thể là do hiệu suất mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn và hơn thế nữa Mẹo InvestingPro có thể khám phá thêm thông tin chi tiết về Blue Owl Capital bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/OWL. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy một danh sách toàn diện gồm 13 Mẹo InvestingPro , cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về tình hình tài chính và thị trường của công ty. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn về Blue Owl Capital, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.