Dow Chemical ra mắt đề nghị mua lại nợ trị giá 1 Dow

MIDLAND, Mich. - Công ty Hóa chất Dow, một công ty con của Dow Inc. (NYSE: NYSE:DOW), đã bắt đầu một đề nghị mua thầu bằng tiền mặt để mua lại tới 1 tỷ đô la chứng khoán nợ của chính mình, cũng như của các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty Rohm và Haas Company và Union Carbide Corporation. Đề nghị, được công bố hôm nay, nhằm mục đích mua, ngừng hoạt động và hủy bỏ một số chứng khoán nợ đang lưu hành được liệt kê trong báo cáo chào mua của Dow. Theo dữ liệu của InvestingPro, Dow hiện duy trì vốn hóa thị trường là 27,51 tỷ USD và đã thể hiện mô hình mua lại cổ phiếu tích cực, cho thấy chiến lược hoàn vốn tích cực. Tổng nợ của công ty là 17,67 tỷ đô la tính đến kỳ báo cáo mới nhất.

Chào mua công khai nhắm mục tiêu xem xét mua tổng cộng là 1 tỷ đô la, không bao gồm lãi tích lũy. Các chứng khoán cụ thể, chẳng hạn như Trái phiếu 0,500% của TDCC đến hạn vào năm 2027, có giới hạn phụ chấp nhận là 500 triệu euro, trong khi Trái phiếu 9,400% đến hạn vào năm 2039 có giới hạn phụ là 100 triệu đô la. TDCC có quyền điều chỉnh các giới hạn phụ này hoặc giới hạn đấu thầu tổng thể theo quyết định của mình.

Các nhà đầu tư đấu thầu chứng khoán của họ trước ngày tham gia sớm là ngày 10 tháng 3 năm 2025, sẽ đủ điều kiện để nhận được tổng số tiền xem xét, bao gồm phí bảo hiểm tham gia sớm, cùng với tiền lãi tích lũy. Đề nghị sẽ hết hạn vào ngày 25 tháng 3 năm 2025, trừ khi được gia hạn, với ngày thanh toán sớm có thể vào khoảng ngày 13 tháng 3 năm 2025, đối với những người được đấu thầu trước ngày tham gia sớm.

Giá mua chứng khoán sẽ được xác định dựa trên chênh lệch cố định đối với các tiêu chuẩn tham chiếu nhất định, với số tiền chính xác được tính sau ngày tham gia sớm. Nghĩa vụ của TDCC trong việc hoàn thành chào mua công khai phụ thuộc vào việc đảm bảo đủ vốn thông qua việc phát hành chứng khoán nợ mới với các điều khoản thỏa đáng, được gọi là Điều kiện tài chính.

Citigroup Global Markets Inc. và HSBC Securities (USA) Inc. đang đóng vai trò là nhà quản lý đại lý chính cho đợt chào mua, với sự hỗ trợ bổ sung từ các nhà quản lý đồng đại lý RBC Capital Markets, LLC và TD Securities (USA) LLC. Chào mua công khai đang được thực hiện Dow thông qua tài liệu chào mua và không phải tất cả các chủ sở hữu chứng khoán đều có thể đủ điều kiện tham gia, tùy thuộc vào các quy định của khu vực pháp lý.

Động thái này diễn ra khi Dow, một công ty khoa học vật liệu hàng đầu với doanh thu khoảng 43 tỷ USD vào năm 2024, tiếp tục quản lý cấu trúc tài chính của mình. Hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần ở mức 39,05 đô la, cổ phiếu cung cấp cổ tức đáng kể so Dow năm là 7,17% và giao dịch ở mức mà phân tích của InvestingPro gợi ýDow Inc bị định giá thấp. Công ty nhấn mạnh rằng cả Dow Inc., TDCC, Rohm and Haas, Union Carbide Corporation, cũng như các chi nhánh của họ đều không đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào cho các chủ sở hữu liên quan đến việc đấu thầu chứng khoán. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và định giá của Dow, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro, cùng với 8 Mẹo chuyên môn bổ sung về hiệu suất và triển vọng của công ty.

TheDow Incation trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí Dowm The Dow Chemical CDowany.

Trong một tin tức gần đây khác, Dow Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, không đạt kỳ vọng của thị trường. Công ty đã công bố doanh thu ròng là 10,4 tỷ USD, thấp hơn một chút so với dự kiếnDow Inc

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.