Warren Buffett chuẩn bị rót 10 tỷ USD vào thương vụ lớn nhất ba năm
TAMPA - Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK), công ty đóng gói với vốn hóa thị trường 10,9 tỷ đô la và xếp hạng sức khỏe tài chính mạnh theo InvestingPro, đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã định giá đợt chào bán trái phiếu cao cấp không đảm bảo trị giá €500 triệu (550 triệu đô la) với lãi suất 3,750% đáo hạn năm 2031. Trái phiếu sẽ được phát hành theo mệnh giá bởi công ty con Crown European Holdings S.A.
Theo thông cáo báo chí, trái phiếu sẽ được đảm bảo vô điều kiện bởi Crown Holdings và một số công ty con. Công ty, với điểm Piotroski hoàn hảo là 9, dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, cùng với tiền mặt hiện có, để mua lại trái phiếu cao cấp 2,875% đáo hạn vào tháng 2 năm 2026 và thanh toán các phí và chi phí liên quan.
Đợt chào bán sẽ được thực hiện thông qua hình thức phát hành riêng lẻ, với trái phiếu được bán lại bởi các nhà mua ban đầu cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và cho các đối tượng không phải người Mỹ bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S.
Trái phiếu chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán và không thể được chào bán hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không có đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng từ các yêu cầu đăng ký.
Việc hoàn tất đợt chào bán trái phiếu phụ thuộc vào một số điều kiện và phê duyệt, công ty đã nêu trong thông báo của mình.
Crown Holdings, có trụ sở tại Tampa, Florida, là nhà cung cấp sản phẩm đóng gói cứng cho các công ty tiếp thị tiêu dùng, cũng như sản phẩm đóng gói vận chuyển và bảo vệ, thiết bị và dịch vụ. Công ty đã tạo ra doanh thu 12 tỷ đô la trong mười hai tháng qua, với EBITDA là 2,1 tỷ đô la. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang được định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý, với nhiều ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký.
Bài viết này dựa trên thông tin từ thông cáo báo chí của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Crown Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai ấn tượng, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu đạt 2,15 đô la, vượt qua cả ước tính của Loop Capital là 1,84 đô la và ước tính đồng thuận là 1,88 đô la. Sau những kết quả này, Loop Capital đã nâng mục tiêu giá cho Crown Holdings lên 140 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Tương tự, Citi đã tăng mục tiêu giá lên 135 đô la, cũng giữ xếp hạng Mua, trích dẫn "vượt mức lớn và tăng" trong kết quả quý của công ty. Wells Fargo đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 113 đô la, duy trì xếp hạng Cân bằng, lưu ý hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc lon đồ uống bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Ngoài tin tức về thu nhập, Crown Holdings đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu cao cấp không đảm bảo trị giá €500 triệu để mua lại trái phiếu cao cấp 2,875% đáo hạn vào tháng 2 năm 2026. Công ty cũng đã công bố cổ tức quý là 0,26 đô la mỗi cổ phiếu, sẽ được trả vào ngày 21 tháng 8 năm 2025, cho các cổ đông được ghi nhận vào ngày 7 tháng 8 năm 2025. Những phát triển này phản ánh các chiến lược tài chính và hiệu suất thị trường đang diễn ra của Crown Holdings.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.