Bitcoin giảm xuống dưới 116.000 USD trước cuộc họp của Fed và báo cáo chính sách tiền mã hóa
NEW YORK - CNH Industrial Capital LLC, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của CNH Industrial N.V. (NYSE: CNH), đã định giá chào bán trái phiếu trị giá 500 triệu đô la ở mức 4,750% đến hạn vào ngày 21 tháng 3 năm 2028. Công ty mẹ, với vốn hóa thị trường là 16,3 tỷ đô la, thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo phân tích của InvestingPro , với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và tỷ lệ hiện tại mạnh mẽ là 5,11. Các trái phiếu, có giá 99,658% tổng số tiền gốc, sẽ đóng cửa vào ngày 21 tháng 3 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường.
Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ củng cố các quỹ chung của công ty, hỗ trợ vốn lưu động và các mục đích khác của công ty. Chúng có thể bao gồm mua các khoản phải thu và các tài sản khác hoặc trả nợ khi đáo hạn. Với tổng nợ 27,2 tỷ đô la theo báo cáo của InvestingPro, đợt chào bán này thể hiện một phần trong chiến lược tài chính rộng lớn hơn của công ty. Các ghi chú, các nghĩa vụ không có bảo đảm cao cấp, sẽ được bảo lãnh bởi CNH Industrial Capital America LLC và New Holland Credit Company, LLC, và trả lãi nửa năm một lần.
BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc. và Goldman Sachs & Co. LLC là các nhà quản lý sổ sách chung và đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành. Các nhà quản lý sổ sách chung bổ sung cho đợt chào bán bao gồm BBVA Securities Inc., Intesa Sanpaolo IMI Securities Corp., SMBC Nikko Securities America, Inc. và UniCredit Capital Markets LLC.
Việc chào bán được thực hiện thông qua một tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 3 năm 2025. Các bên quan tâm có thể nhận được bản sao của bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo từ đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành hoặc từ trang web của SEC.
CNH Industrial Capital LLC, có trụ sở chính tại Racine, Wisconsin, bảo lãnh và quản lý các sản phẩm tài chính cho các khách hàng và đại lý CNH Industrial America LLC và CNH Industrial Canada Ltd. Nó cũng cung cấp các dịch vụ tài chính để bán thiết bị nông nghiệp và xây dựng, bao gồm tài chính cho thiết bị do các tổ chức khác sản xuất. Công ty mẹ đã tạo ra doanh thu 19,84 tỷ USD trong mười hai tháng qua và theo InvestingPro, công ty cung cấp phân tích toàn diện về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ, công ty cho thấy động lực mạnh mẽ với lợi nhuận giá 25% trong sáu tháng qua.
Thông báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành đề nghị bán hoặc chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Việc bán các chứng khoán này sẽ không xảy ra ở bất kỳ khu vực pháp lý nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán như vậy là bất hợp pháp.
Trong một tin tức mới đây, CNH Global và CNH Industrial đều phải đối mặt với những bước phát triển đáng kể. CNH Industrial đã báo cáo doanh thu giảm đáng kể 23% vào năm 2024, do thị trường thiết bị nông nghiệp suy thoái, với sự thu hẹp hơn nữa dự kiến vào năm 2025. S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng của CNH Industrial xuống tiêu cực do sự suy thoái này, mặc dù các chỉ số tín dụng của công ty vẫn hỗ trợ. Trong khi đó, nhà phân tích Nazmi Ghazali của CFRA đã nâng mục tiêu giá cho CNH Industrial lên 13 đô la, mặc dù vẫn duy trì xếp hạng Giữ, với lý do những thách thức thị trường đang diễn ra.
Đối với CNH Global, nhà phân tích Kyle Menges của Citi đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu lên 15 đô la, duy trì xếp hạng Mua, ghi nhận các nỗ lực quản lý hàng tồn kho và giảm chi phí hiệu quả. Tuy nhiên, Baird đã hạ xếp hạng CNH Global từ Vượt trội xuống Trung lập, giảm mục tiêu giá xuống còn 15 đô la, phản ánh những lo ngại về triển vọng tăng trưởng ngắn hạn. DA Davidson cũng nâng mục tiêu giá của CNH Global lên 14 đô la trong khi vẫn giữ lập trường Trung lập, thừa nhận tiến độ của công ty trong việc nâng cao cơ cấu chi phí. Bất chấp những thách thức này, cả hai công ty đều tập trung vào việc điều hướng các điều kiện thị trường hiện tại và chuẩn bị cho những cải thiện tiềm năng trong những năm tới.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.