Cổ phiếu Alnylam nắm giữ khi Oppenheimer nhận thấy mức tăng hạn chế

Oppenheimer duy trì xếp hạng Hiệu suất đối với cổ phiếu của Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), sau Ngày Nhà đầu tư TTR của công ty. Sự kiện này bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng dữ liệu HELIOS-B của vutrishiran trong điều trị ATTR-CM, một bệnh tim và vạch ra chiến lược thị trường trước khi mở rộng và ra mắt sản phẩm vào quý II năm 2025.

Ứng dụng thuốc mới bổ sung (sNDA) cho vutrisiran đã được đệ trình và công ty không dự đoán một cuộc họp ủy ban tư vấn do hiệu quả đã được chứng minh của thuốc đối với kết quả lâm sàng và các số liệu quan trọng khác. Phân tích cho thấy các bác sĩ thấy vutrisiran, cùng với các loại thuốc khác như tafamidis và acoramidis, mang lại lợi ích tương tự cho bệnh nhân.

Thị phần cho các phương pháp điều trị này dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như ưu tiên phân phối, tiếp cận thuốc và hiệu quả của các chiến lược thương mại. Việc mở rộng chẩn đoán bệnh nhân dự kiến sẽ làm tăng số lượng bệnh nhân, điều này có thể tác động đến thị trường.

Bất chấp những diễn biến này, Oppenheimer bày tỏ sự thận trọng, lưu ý rằng kỳ vọng doanh số hiện tại từ Phố Wall có thể quá lạc quan. Công ty tin rằng định giá hiện tại của Alnylam để lại rất ít chỗ cho cổ phiếu vượt trội so với thị trường. Khi công ty tiến lên phía trước với các kế hoạch thương mại của mình, những yếu tố này sẽ là chìa khóa trong việc xác định hiệu suất trong tương lai của cổ phiếu Alnylam.

Alnylam Pharmaceuticals đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực dược phẩm sinh học. Báo cáo thu nhập quý 2 của công ty vượt kỳ vọng cả về doanh thu và lợi nhuận, dẫn đến hướng dẫn doanh thu năm 2024 cập nhật từ 1,575 tỷ USD đến 1,65 tỷ USD. Thành công tài chính này chủ yếu là do sự phát triển của nhượng quyền thương mại TTR và một khoản thanh toán quan trọng từ thỏa thuận cấp phép với Regeneron.

Alnylam cũng đã đệ trình một ứng dụng thuốc mới bổ sung (sNDA) cho FDA cho vutrisiran, một phương pháp điều trị bệnh amyloidosis ATTR với bệnh cơ tim (ATTR-CM), sau kết quả tích cực từ nghiên cứu HELIOS-B Giai đoạn 3. Các công ty phân tích bao gồm Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler và Canaccord Genuity đã duy trì xếp hạng tích cực trên Alnylam, phản ánh những phát triển gần đây.

Chiến lược thương mại của Alnylam cho việc ra mắt Amvuttra trong điều trị ATTR-CM cũng nhận được phản hồi tích cực từ BofA Securities. Công ty có kế hoạch thiết lập Amvuttra là phương pháp điều trị đầu tiên được lựa chọn cho tình trạng này, tận dụng dữ liệu thử nghiệm HELIOS-B đáng khích lệ và chế độ dùng thuốc thuận tiện hơn.

Hơn nữa, phối hợp với BridgeBio Pharma, Alnylam đã trình bày một phân tích hậu hoc mới về tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tái phát và các sự kiện nhập viện liên quan đến tim mạch. Công ty cũng có kế hoạch mở rộng lực lượng bán hàng của mình để nhắm mục tiêu khoảng 5.000 bác sĩ tim mạch hiện đang kê đơn Vyndamax.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Ngày đầu tư gần đây của Alnylam Pharmaceuticals và triển vọng tích cực cho vutrisiran phù hợp với một số chỉ số và mẹo của InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty đặc biệt ấn tượng, với doanh thu hàng quý tăng 107% tính đến quý 2 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ này hỗ trợ các kế hoạch đầy tham vọng của Alnylam để mở rộng thị trường của vutrisiran.

Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng 10 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào hiệu suất trong tương lai của Alnylam. Sự lạc quan này được phản ánh thêm trong hiệu suất cổ phiếu của công ty, với lợi nhuận giá 77,74% trong sáu tháng qua.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng mặc dù tăng trưởng doanh thu, Alnylam hiện không có lãi. Hệ số P/E của công ty ở mức -468,53, cho thấy lợi nhuận vẫn là một thách thức. Điều này phù hợp với một InvestingPro Tip khác nói rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung cho Dược phẩm Alnylam, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.